Финансовые обозреватели, весьма избалованные в этом году обилием информационных сюрпризов от власти для банковского сектора, были тем не менее изрядно удивлены очередной их порцией.
Автор: Тулеген АСКАРОВ
Если верить документам, копии которых поступили на редакционную почту, то уже скоро в Казахстане может быть объявлено вне закона использование для расчетов внутри страны платежных карточек международных систем, в первую очередь доминирующих на нашем рынке Visa International и MasterCard. А банки второго уровня лишатся своих сетей банкоматов и терминалов для приема карточек, которые перейдут под контроль единого национального оператора электронных платежей!
Теперь и карточки «посчитали»
Казахстанцам, привыкшим за последние годы к агрессивной экспансии государства в банковский сектор, уже давно не приходится удивляться новой ипостаси председателя Нацбанка Григория Марченко. Он, как известно, сменил свой имидж технократа и либерала (каким он слыл во время первого правления в Нацбанке) на образ державника и апологета государственно-монополистического капитализма. С другой стороны, нельзя забывать и о том, что г‑н Марченко — человек подневольный Акорде, которая, скорее всего, и является главным движителем этой экспансии, если судить по документам британского правосудия.
Как бы то ни было, формально инициатором нового проекта по фактической национализации очередного сегмента рынка выступает именно г‑н Марченко, обратившийся к главе государства с письмом, датированным 11 января текущего года за исходящим номером 29201/59.
В копии этого документа, переданного в редакцию, отмечается, что «одним из важнейших компонентов финансовой системы страны являются платежные системы, которые обеспечивают обращение денег и в целом функционирование экономики», а «за годы независимости Казахстана успешно и последовательно была реализована системная работа по построению, модернизации и развитию национальных платежных систем». Последнее утверждение выглядит весьма спорно — ведь Нацбанк и правительство так и не исполнили поручение главы государства о запуске отечественной системы KazCard.
Справедливости ради отметим, что г‑н Марченко признает упущения в этой сфере: «Определенные проблемы инфраструктурного характера сегодня имеются в сфере организации и развития систем розничных (массовых) платежей населения, обслуживание которых обеспечивается банками второго уровня».
Но при этом себя и Нацбанк он не винит, перекладывая ответственность на банки, у которых уровень операционного развития неоднороден наряду с неэффективным размещением и использованием терминальной сети и превышением допустимых пределов инвестициями в технологическое обеспечение. В итоге затраты банков на создание и поддержание инфраструктуры электронных платежей растут, что, по мнению г‑на Марченко, «отражается на уровне их действующих тарифов и охвата данными услугами широких слоев населения».
Вердикт главного банкира таков: «Сложившаяся ситуация требует организации в стране качественно иной модели рынка и инфраструктуры, способной обеспечить эффективное развитие рынка розничных платежей на основе централизованного принципа». (Об основных принципах этой модели мы упомянули выше.)
Дабы упредить критику такого подхода, г‑н Марченко ссылается на опыт ряда стран, включая Южную Корею, Малайзию, Португалию, Латвию, Канаду, ЮАР и Болгарию, где функционируют единые операторы платежных систем, а также Украину и Беларусь, ведущие разработки в этом направлении. К реализации проекта г‑н Марченко обещает привлечь компании Google, Microsoft, Samsung и другие, которые якобы «выразили готовность вкладывать инвестиции, свои новейшие разработки и технологии». Но в любом случае на реализацию уйдет довольно приличное время — 5—7 лет, поэтому пока владельцам платежных карт и банкам можно особо не беспокоиться.
Судя по копиям других документов, письмо г‑на Марченко было рассмотрено главой государства и 21 января направлено замруководителя президентской администрации Бахыту Султанову. А 25 января после рассмотрения в канцелярии премьера министрам транспорта, финансов, экономики, индустрии, регионального развития и по согласованию — руководству Ассоциации финансистов Казахстана было дано поручение в срок до 31 января представить свои предложения в Нацбанк. Г‑ну Марченко в свою очередь было предложено внести проект ответа в администрацию президента до 6 февраля с тем, чтобы его рассмотрел вице-премьер Кайрат Келимбетов.
БТА все еще в «минусе»
Помимо очередного экспромта своего председателя Нацбанк еще изрядно удивил своими данными об исполнении банками второго уровня пруденциальных нормативов по состоянию на 1 января текущего года. Среди нарушителей вновь оказался «БТА Банк», у которого регулятор отметил неисполнение валютной позиции.
Банку «Астана-Финанс» вменяется нарушение норматива по достаточности собственного капитала. Аналогичные претензии и к «ТАИБ Казахский банк». В числе нарушителей оказался также «Банк Kassa Nova», принадлежащий семейному клану Булата Утемуратова, но по каким причинам, в Нацбанке не уточнили.
В любом случае наличие стольких нарушителей выглядит большим сюрпризом, так как в данных Нацбанка на начало прошлого года их вообще не было! Правда, тогдашние сведения публиковались без учета информации по Delta Bank и «Альянс Банку» (у последнего — в связи с «некорректным представлением регуляторной отчетности»).
По размеру активов, если судить по данным оперативной отчетности банков на 1 января, не прошедшей аудит и консолидацию, на рынке по-прежнему доминировали «Казком» (2 трлн 553,1 млрд тенге) и «Народный банк Казахстана» (2 трлн 339,5 млрд).
В когорту «триллионников» вошли также «БТА Банк» (1 трлн 518,5 млрд) и «Банк ЦентрКредит» (1 трлн 62,8 млрд), тогда как «АТФБанку» (851,6 млрд) не удалось примкнуть к этой группе. За ним расположились дочерний «Сбербанк» (732,4 млрд), «Цеснабанк» (618,0 млрд), «Альянс Банк» (598,7 млрд), kaspi bank (588,4 млрд) и замкнувший первую десятку здесь «Евразийский банк» (465,7 млрд).
В целом же за прошлый год совокупный размер активов банковского сектора увеличился на 8,2%, до 13 трлн 870,3 млрд тенге.
По размеру собственного капитала впереди также идут «Казком» (461,6 млрд тенге) и «Народный банк Казахстана» (302,8 млрд), за ними следует «БТА Банк» (209,9 млрд). С большим отрывом от этого триумвирата идут «Жилстройсбербанк Казахстана» (92,6 млрд), дочерний «Сбербанк» (88,2 млрд), «Банк ЦентрКредит» (83,4 млрд), «Нурбанк» (75,7 млрд), «АТФБанк» (71,2 млрд), kaspi bank (66,3 млрд), а в конце первой десятки оказался «Темiрбанк» (65,3 млрд).
Совокупный собственный капитал банковского сектора на 1 января составил 1 трлн 997,6 млрд тенге с приростом за прошлый год на 53,3%.
А вот как выглядит статистический расклад по депозитной базе банков, служащей сегодня основным источником их фондирования, пока внешние рынки остаются для большинства из них недоступными. По размеру вкладов корпоративных клиентов на начало года лидировал «Народный банк Казахстана» — 969,6 млрд тенге, его ближайшим конкурентом здесь по-прежнему выступал «Казком» (861,4 млрд), а с большим отрывом от них расположились дочерний «Сбербанк» (374,7 млрд), «Банк ЦентрКредит» (361,7 млрд) и «Цеснабанк» (356,7 млрд). Во вторую половину первой десятки попали также «АТФБанк» (262 млрд), «Ситибанк Казахстан» (257,6 млрд), «БТА Банк» (249,3 млрд), «Евразийский банк» (198,1 млрд) и «Альянс Банк» (177,9 млрд).
Из этого расклада видно, что судьба национализированных «БТА Банка» и «Альянс Банка», а также занимающего 12‑е место «Темiрбанка» (102,9 млрд), фактически предрешена, так как им жизненно необходимо наращивать объемы депозитов корпоративных клиентов, в то время как на рынке они выступают конкурентами. К тому же общий размер таких депозитов по банковскому сектору за прошлый год увеличился всего лишь на 1,7%, до 5 трлн 118,3 млрд тенге.
По объему вкладов населения позиции этих банков выглядят следующим образом: «БТА Банк» на начало года занимал 5‑е место с 291,9 млрд тенге, «Альянс Банк» (156,5 млрд) — 8‑е, а «Темiрбанк» (53,8 млрд) — 12‑е. Таким образом, и здесь их вполне возможное объединение принесло бы только пользу государству, если, конечно, не появятся желающие приобрести их у ФНБ «Самрук-Казына».
Лидируют же «Народный банк Казахстана» (686,4 млрд) вместе с «Казкоммерцбанком» (621,5 млрд), за ними идут «Банк ЦентрКредит» (391,9 млрд) и kaspi bank (319,2 млрд). А после «БТА Банка» расположились «АТФБанк» (211,5 млрд), «Цеснабанк» (159,2 млрд), затем следует «Альянс Банк», замыкают же первую десятку «Жилстройсбербанк Казахстана» (132 млрд) и дочерний «Сбербанк» (119,1 млрд).
Совокупный объем вкладов населения в прошлом году вырос на 23,6%, до 3 трлн 415,1 млрд тенге, но вряд ли это обстоятельство радует банкиров, так как эти деньги, во-первых, «короткие», а во-вторых, дорогие.
Еще один сюрприз преподнесли данные регулятора о финансовом результате деятельности банков в прошлом году. Даже после повторной реструктуризации «БТА Банк» к 1 января показал внушительный убыток в минус 349,3 млрд тенге!
Кроме него, в убытках «сидели» «АТФБанк» (почти минус 11 млрд), «Нурбанк» (минус 5,5 млрд), «Казинвестбанк» (минус 1,6 млрд), «Банк ВТБ (Казахстан)» (минус 1,1 млрд), «PNB — Казахстан» (минус 1,1 млрд), «ТАИБ Казахский банк» (минус 0,2 млрд) и «Банк Kassa Nova» (минус 0,01 млрд).
В целом же, если сравнивать с данными регулятора на начало прошлого года, то можно констатировать ухудшение совокупного финансового результата банковского сектора — ведь тогда сложилась прибыль на уровне 34,3 млрд тенге, а теперь числится убыток в минус 205,5 млрд.
Еще одна «рука Москвы»
После того как глава «Сбербанка России» Герман Греф обратился с жалобой к председателю интеграционного комитета ЕврАзЭС Игорю Шувалову на действия ФНБ «Самрук-Казына» по ограничению деятельности банков с иностранным участием, из Белокаменной пришла очередная новость, явно указывающая на активизацию российских банков в Казахстане. Оно и верно — единое экономическое пространство наших стран уже действует, а к концу следующего года, по замыслу Кремля, должен быть создан Евразийский экономический союз.
О приобретении 100-процентной доли участия «Хоум Кредит Банка» (ХКБ) объявило в конце минувшего месяца российское ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ). Ранее более 90% «ХКБ» принадлежало чешскому бизнесмену Рихарду Бенишеку, а 9,99% ‑голландской компании Home Credit B.V.
Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте материнского банка, сделка одобрена регуляторами обеих стран и является частью стратегических планов группы «Хоум Кредит» (Home Credit B.V.) в СНГ. А как ясно заявил недавно назначенный ответственным за развитие бизнеса группы в СНГ Иван Свитек, «консолидация российских и казахстанских активов позволит обеспечить синергию бизнеса, наладить обмен опытом и в итоге — повысить эффективность работы в России и Казахстане».
Расчет здесь верен, поскольку потребительское кредитование в наших странах вновь переживает бум, а в Казахстане доля «ХКБ» на этом рынке составляет порядка 30%. В России же материнский «ХКФБ» располагает клиентской базой в 24,3 млн человек, что намного превышает население Казахстана, сотрудничает с более чем 64,5 тысячи магазинов-партнеров, а его региональная сеть к концу третьего квартал прошлого года включала около 6 тысяч офисов наряду с 1,1 тысячи банкоматов и платежных терминалов. При этом за 9 месяцев прошлого года розничный кредитный портфель «ХКФБ» вырос почти на 60%, что позволило ему занять 4‑е место вслед за «Сбербанком», «ВТБ24» и «Росбанком».
Позиции же «ХКБ» на казахстанском рынке к началу этого года выглядели следующим образом. При активах в 80 млрд тенге его собственный капитал составлял 22,3 млрд, ссудный портфель — почти 69 млрд, вклады населения — 2,4 млрд, корпоративных каналов — 19,7 млрд. По всем этим показателям «ХКБ» далеко до первой десятки ведущих участников рынка. Зато по размеру прибыли банк входил в лидирующую группу с 9,7 млрд тенге на 1 января, занимая 5‑е место!
А так как теперь его будет «подрычаживать» материнский российский банк, то нужно учесть, что по итогам девяти месяцев прошлого года ссудный портфель «ХКФБ» достиг порядка 180 млрд рублей, то есть более 900 млрд тенге, а прибыль — 12,1 млрд тенге (более 60 млрд рублей). На нашем рынке по объему консолидированного ссудного портфеля «ХКФБ» и «ХКБ» занимают 4‑е место, а по прибыли — первое!
Ждем вестей от «АТФБ»
В потоке сугубо текущих новостей банковского сектора укажем в первую очередь на извещение «АТФБанка», акционеры которого встретятся на внеочередном общем собрании 28 февраля с тем, чтобы внести изменения и дополнения в его устав, а также рассмотреть вопрос о составе совета директоров.
Если верны слухи о переходе этого банка от контролирующей его итальянской группы UniCredit под контроль казахстанских инвесторов, то уже в конце зимы мы увидим представителей его новых владельцев в совете. Пока же, согласно официальным данным «АТФБанка» и КФН Нацбанка, все его топ-менеджеры трудятся на своих местах, не изменился и состав акционеров.
Новых дефолтов по обязательствам банков не было, как, впрочем, и новых заимствований. «Банк ЦентрКредит» порадовал кредиторов солидным купонным вознаграждением по его международным бондам в $10,6 млн. Кроме того, акционерам банка были выплачены дивиденды по привилегированным акциям за прошлый год на общую сумму 392,5 тысячи тенге из расчета в 1 тиын на «преф».
«Казкоммерцбанк» перевел инвесторам очередное купонное вознаграждение по своим международным облигациям на сумму $6,8 млн. «Нурбанк» выплатил купон на 233,8 млн тенге по внутренним бондам, а «Эксимбанк Казахстан» ‑161,8 млн тенге
Среди новостей от заемщиков реального сектора укажем на сообщение Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, предоставившей финансирование в объеме $50 млн ТОО «Исткомтранс», крупнейшему железнодорожному оператору нашей страны. При этом в капитал заемщика инвестируется $20 млн, в дополнение к которым предоставлен заем на $30 млн. А Европейский банк реконструкции и развития выделил $39,3 млн сроком на 10 лет КГП «Алматыэлектротранс» для приобретения 200 новых автобусов, работающих на газе.
В череде официальных новостей от регулятора внимание привлекли его санкции в отношении «Казкоммерцбанка», который был оштрафован за некорректное отражение в отчетности данных о суммах начисленных провизий и начисленного, но непогашенного вознаграждения по займу, за нарушение порядка сделок с ценными бумагами, выразившееся в заключении сделки на неорганизованном рынке. Кроме того, банк получил письменное предписание от КФН Нацбанка.
Штрафу подверглась также дочерняя структура банка — «Казкоммерц Секьюритиз» ‑по причине несвоевременного представления первичных статистических данных в органы статистики. Досталось от регулятора и другой «дочке» этого банка — страховой компании «Казкоммерц-Полис», на которую было наложено административное взыскание за некорректное отражение в отчетности информации о размере собственного удержания по договорам страхования.
Дочерний «Сбербанк» сообщил о наложении на него административного взыскания в виде предупреждения со стороны Нацбанка. О получении предупреждений от регулятора о возможности применения санкций сообщили на биржу AsiaCredit Bank (за нарушение срока предоставления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов).
Из международных новостей укажем на информацию агентства Reuters о том, что работающая в нашей стране американская Citigroup объявила о предстоящем свертывании потребительского кредитования в Пакистане, Парагвае, Румынии, Турции и Уругвае.
ОТ РЕДАКЦИИ: Этот материал должен был быть опубликован в казахстанской газете “Рипаблик”, не вышедшей на этой неделе из-за угроз прокуратуры в адрес сотрудников редакции.