Где же заемщики?!

В выступ­ле­нии гла­вы госу­дар­ства в ходе теле­мо­ста, посвя­щен­но­го Дню инду­стри­а­ли­за­ции, а так­же в дру­гих его спи­чах в канун соб­ствен­но­го дня рож­де­ния, отме­ча­е­мо­го как День сто­ли­цы, вновь не уда­лось услы­шать хоть какие-нибудь наме­ки на бли­жай­шее буду­щее бан­ков­ско­го сектора. 

 

Автор: Туле­ген АСКАРОВ

 

Прав­да, пре­зи­дент напом­нил Нац­бан­ку и пра­ви­тель­ству о сво­ем пору­че­нии «моти­ви­ро­вать бан­ки вто­ро­го уров­ня напра­вить име­ю­щу­ю­ся сво­бод­ную лик­вид­ность на реаль­ную помощь раз­ви­тию эко­но­ми­ки». Одна­ко он же и при­вел дан­ные, лишь под­твер­жда­ю­щие право­ту бан­ки­ров, кото­рые не вкла­ды­ва­ют лик­вид­ность в эко­но­ми­ку по при­чине нехват­ки каче­ствен­ных заем­щи­ков. Так, на реа­ли­за­цию про­грам­мы «Дорож­ная кар­та биз­не­са — 2020» за три года было выде­ле­но более 80 млрд тен­ге, а охва­тить уда­лось лишь 0,3% от актив­ных пред­при­ни­ма­те­лей. Льгот­ны­ми же кре­ди­та­ми через нац­хол­динг «КазА­гро» обес­пе­чи­ва­ют­ся толь­ко 10% сельхозпроизводителей.

Хоро­ше­го мало

По при­чине ску­до­сти офи­ци­аль­ных ком­мен­та­ри­ев по пово­ду истин­но­го состо­я­ния в кре­дит­ной сфе­ре в оче­ред­ной раз при­хо­дит­ся раз­би­рать­ся в этом вопро­се само­сто­я­тель­но, опи­ра­ясь на дан­ные КФН Нац­бан­ка об изме­не­ни­ях в ссуд­ных порт­фе­лях веду­щих участ­ни­ков бан­ков­ско­го сектора.

Сово­куп­ный объ­ем выдан­ных бан­ка­ми вто­ро­го уров­ня кре­ди­тов уве­ли­чил­ся за май на 0,8%, до 10 трлн 797,3 млрд тен­ге к 1 июня. Лиди­ру­ет по раз­ме­ру ссуд­но­го порт­фе­ля по-преж­не­му «Каз­ком­мерц­банк» — 2 трлн 337,0 млрд тен­ге к нача­лу лета с при­ро­стом за послед­ний месяц вес­ны на 0,5%. За ним рас­по­ло­жил­ся «БТА Банк», но у него про­изо­шло сни­же­ние на 0,6%, до 2 трлн 54,4 млрд тенге.

С боль­шим отры­вом от них идет еще один «трил­ли­он­ник» — «Народ­ный банк Казах­ста­на», нарас­тив­ший объ­ем кре­ди­то­ва­ния на 1%, до 1 трлн 386,2 млрд тен­ге. На 4‑е место вышел «Банк Цен­тр­Кре­дит», но не столь­ко за счет уве­ли­че­ния раз­ме­ра ссуд­но­го порт­фе­ля в мае — на 1%, до 818,4 млрд тен­ге, сколь­ко по при­чине сокра­ще­ния это­го пока­за­те­ля у «АТФ­Бан­ка» на 1,3%, до 814,5 млрд тенге.

Замы­ка­ют первую десят­ку здесь «Аль­янс Банк» с при­ро­стом на 1,6%, до 551,5 млрд тен­ге, дочер­ний «Сбер­банк» (2,7%, до 439,1 млрд тен­ге), «Цесна­банк» (1,5%, до 395,7 млрд тен­ге), kaspi bank (2,4%, до 386,9 млрд тен­ге) и «Евразий­ский банк» (4,2%, до 301,4 млрд тенге).

Сово­куп­ный объ­ем кре­ди­тов с про­сроч­кой пла­те­жей уве­ли­чил­ся за май незна­чи­тель­но — на 0,2%, до 3 трлн 818,4 млрд тен­ге. Доми­ни­ру­ет здесь по-преж­не­му «БТА Банк», на долю кото­ро­го при­хо­ди­лось здесь немно­гим мень­ше поло­ви­ны (42,2%), а в абсо­лют­ном выра­же­нии — 1 трлн 610,3 млрд тен­ге со сни­же­ни­ем за послед­ний месяц вес­ны на 0,3%. Сле­ду­ю­щим идет «Каз­ком­мерц­банк», добив­ший­ся в мае более весо­мо­го сокра­ще­ния — на 3,3%, до 650,6 млрд тенге.

Далее рас­по­ло­жи­лись «АТФ­Банк» (при­рост почти на 2%, до 375,0 млрд тен­ге), «Народ­ный банк Казах­ста­на» (сни­же­ние на 1,4%, до 313,6 млрд тен­ге), «Аль­янс Банк» (уве­ли­че­ние на 1,3%, до 310,9 млрд тен­ге), «Темiр­банк» (сокра­ще­ние на 1,6%, до 127,8 млрд тен­ге) и «Нур­банк», выде­лив­ший­ся весь­ма зна­чи­тель­ным при­ро­стом это­го пока­за­те­ля в мае — на 7,3%, до 114,9 млрд тенге.

Замкну­ли же первую десят­ку по объ­е­му кре­ди­тов с про­сроч­кой пла­те­жей «Банк Цен­тр­Кре­дит» с совсем уж насто­ра­жи­ва­ю­щим при­ро­стом на 11,9%, до 112,8 млрд тен­ге, kaspi bank (6,4%, до 92,6 млрд тен­ге) и «Евразий­ский банк», у кото­ро­го этот пока­за­тель остал­ся на отмет­ке 33,0 млрд тенге.

Если же срав­ни­вать веду­щие бан­ки по доле таких кре­ди­тов в их ссуд­ном порт­фе­ле, то впе­ре­ди вновь ока­зы­ва­ют­ся наци­о­на­ли­зи­ро­ван­ные участ­ни­ки рын­ка. Лиди­ру­ет все тот же «БТА Банк» (78,4%), за ним сле­ду­ют «Аль­янс Банк» (56,4%) и «Темiр­банк» (56,0%). Выше сред­не­го по бан­ков­ско­му сек­то­ру уров­ня в 35,4% ока­за­лись так­же «Нур­банк» (50,2%) и «АТФ­Банк» (46,0%). А мини­мум сре­ди бан­ков этой груп­пы ока­зал­ся у дочер­не­го «Сбер­бан­ка» — око­ло 2%.

«БТА Банк» к нача­лу лета лиди­ро­вал так­же по объ­е­му выдан­ных зай­мов с про­сроч­кой пла­те­жей свы­ше 90 дней (1 трлн 572,5 млрд тен­ге), кре­ди­тов, спи­сан­ных за баланс (316,5 млрд тен­ге), нера­бо­та­ю­щих кре­ди­тов (1 трлн 725,5 млрд тен­ге) и сум­ме про­сро­чен­ной задол­жен­но­сти по кре­ди­там, вклю­чая про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние (1 трлн 450,7 млрд тен­ге). При­ме­ча­тель­но, что у это­го бан­ка в мае зна­чи­тель­но вырос объ­ем нера­бо­та­ю­щих кре­ди­тов — на 35,8%, а в абсо­лют­ном выра­же­нии — на 455,1 млрд тен­ге, или $3 млрд!

И здесь БТА!

Поми­мо ощу­ти­мо­го нега­ти­ва, вно­си­мо­го «БТА Бан­ком» в дан­ные регу­ля­то­ра по кре­дит­ной сфе­ре, ана­ли­ти­кам Нац­бан­ка впер­вые за послед­нее вре­мя при­шлось кон­ста­ти­ро­вать уве­ли­че­ние внеш­не­го дол­га бан­ков­ско­го сек­то­ра, вызван­но­го, как ука­зы­ва­ет­ся в его пресс-рели­зе, уве­ли­че­ни­ем про­сро­чен­ной задол­жен­но­сти по выпла­те воз­на­граж­де­ния по евро­об­ли­га­ци­ям «БТА Банка».

Из дан­ных о состо­я­нии внеш­не­го дол­га это­го сек­то­ра сле­ду­ет, что пико­вое зна­че­ние в $45 млрд 946,2 млн было достиг­ну­то им к кон­цу 2007 года. К момен­ту наци­о­на­ли­за­ции «БТА Бан­ка», «Аль­янс Бан­ка» и «Темiр­бан­ка» этот пока­за­тель сни­зил­ся до $39 млрд 221,2 млн, к кон­цу 2009 года — до $30 млрд 190,1 млн, 2010-го — до $19 млрд 947,9 млн, а к нача­лу нынеш­не­го — до $14 млрд 600,1 млн. К кон­цу же пер­во­го квар­та­ла теку­ще­го года внеш­ний долг бан­ков­ско­го сек­то­ра уве­ли­чил­ся на 1,5%, до $14 млрд 823,4 млн.

Отме­тим так­же и выклад­ки ана­ли­ти­ков Нац­бан­ка о состо­я­нии сче­та теку­щих опе­ра­ций пла­теж­но­го балан­са по ито­гам I квар­та­ла теку­ще­го года. Его про­фи­цит уве­ли­чил­ся на 54,6% по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пери­о­дом про­шло­го года, до $3 млрд 546,3 млн, нуж­но учесть, что такой резуль­тат вызван бла­го­при­ят­ной конъ­юнк­ту­рой миро­вых цен на нефть и соот­вет­ству­ю­щим ростом экспорта.

Внеш­не­тор­го­вый баланс по ито­гам 1 квар­та­ла соста­вил $11 млрд 863,7 млн с уве­ли­че­ни­ем за год на 26,5%, что поз­во­ли­ло пере­крыть нет­то-отток ресур­сов по опе­ра­ци­ям с услу­га­ми, дохо­да­ми и транс­фер­та­ми соот­вет­ствен­но в $1 млрд 555,6 млн, $6 млрд 131,6 млн и $50,1 млн. Таким обра­зом, при зна­чи­тель­ном паде­нии цен на нефть про­фи­цит сче­та теку­щих опе­ра­ций лег­ко может пре­вра­тить­ся в дефи­цит со все­ми выте­ка­ю­щи­ми отсю­да послед­стви­я­ми для обмен­но­го кур­са тен­ге к доллару.

Кста­ти, о кур­се. В Нац­бан­ке заве­ря­ют, что осно­ва­ний для сме­ны теку­ще­го кур­са в валют­ной поли­ти­ке нет, хотя и при­зна­ют, что «вола­тиль­ность и глу­би­на коле­ба­ний тен­ге оста­ют­ся незна­чи­тель­ны­ми по срав­не­нию с рос­сий­ским руб­лем». Как выяс­ня­ет­ся из выкла­док ана­ли­ти­ков цен­траль­но­го бан­ка, «в тече­ние послед­них 12 меся­цев тен­ге и рубль в целом дви­га­лись в одном направ­ле­нии с общей тен­ден­ци­ей к ослаб­ле­нию обе­их валют».

Прав­да, при этом рос­сий­ский рубль ослаб более чем на 17%, а тен­ге — лишь на 2%. Одна­ко в Нац­бан­ке утвер­жда­ют, что кон­ку­рен­то­спо­соб­ность казах­стан­ских про­из­во­ди­те­лей в дол­го­сроч­ном аспек­те не ухуд­ша­ет­ся, так как «наблю­да­ет­ся ослаб­ле­ние тен­ге в реаль­ном выра­же­нии к валю­там стран — тор­го­вых парт­не­ров (рос­сий­ско­го руб­ля — на 6,6% в янва­ре-апре­ле 2012 года, китай­ско­го юаня — на 2,0%, дол­ла­ра США — на 0,2%)».

Как бы то ни было, в июне у Нац­бан­ка зна­чи­тель­но — на 7,2% — сни­зи­лись чистые валют­ные запа­сы, что повлек­ло сокра­ще­ние его чистых меж­ду­на­род­ных резер­вов на 5,8%, до $31,8 млрд. Такую дина­ми­ку здесь объ­яс­ня­ют сни­же­ни­ем остат­ков на кор­ре­спон­дент­ских сче­тах бан­ков в инва­лю­те и пере­оцен­кой цен­ных бумаг. Сокра­ти­лись в июне и меж­ду­на­род­ные резер­вы Казах­ста­на в целом — на 2,6%, до $83,7 млрд, из кото­рых $51,4 млрд при­хо­ди­лось на день­ги Нацфонда.

Нац­банк обза­вел­ся соб­ствен­ны­ми служащими

Сре­ди сугу­бо теку­щих ново­стей бан­ков­ско­го сек­то­ра выде­лим в первую оче­редь сооб­ще­ние «Народ­но­го бан­ка Казах­ста­на», выку­пив­ше­го у ФНБ «Самрук-Казы­на» в канун минув­ше­го празд­ни­ка еще 40 млн при­ви­ле­ги­ро­ван­ных акций по цене 180,21 тен­ге за бума­гу, что обо­шлось поку­па­те­лю в 7,2 млрд тен­ге. Напом­ним, что совсем недав­но «Народ­ный» при­об­рел 150 млн «пре­фов» за 27 млрд тенге.

На дол­го­вом рын­ке новых дефол­тов у бан­ков не наблю­да­лось. Kaspi bank выпла­тил инве­сто­рам два купон­ных воз­на­граж­де­ния по сво­им внут­рен­ним обли­га­ци­ям на общую сум­му 568,4 млн тен­ге, «Темiр­банк» — 92,9 млрд тен­ге, «Народ­ный банк Казах­ста­на» — 150 млн тен­ге, «Банк Цен­тр­Кре­дит» — 66,3 млн тенге.

Из круп­ней­ших рос­сий­ских бан­ков на меж­ду­на­род­ном дол­го­вом рын­ке отме­тил­ся «Вне­ш­эко­ном­банк», сумев­ший раз­ме­стить евро­бон­ды на $1 млрд при пре­вы­ше­нии спро­са на них более чем в три раза. Ранее в фев­ра­ле теку­ще­го года ВЭБ занял путем выпус­ка евро­об­ли­га­ций $750 млн.

Агент­ство Standard & Poor’s при­сво­и­ло про­грам­ме сред­не­сроч­ных ислам­ских обли­га­ций объ­е­мом 1,5 млрд малай­зий­ских ринг­ги­тов, ини­ци­и­ро­ван­ной Бан­ком раз­ви­тия Казах­ста­на, кре­дит­ный рей­тинг на уровне «ВВВ+». Как ука­зы­ва­ет­ся в ком­мен­та­рии агент­ства, обес­пе­чи­ва­ю­щи­ми акти­ва­ми этих инстру­мен­тов будут сырье­вые това­ры, кото­рые БРК при­об­ре­тет от име­ни дер­жа­те­лей обли­га­ций на товар­ной бир­же «Сук аль-Сила» по цене покуп­ки. Затем БРК немед­лен­но выку­пит эти това­ры у дер­жа­те­лей обли­га­ций по цене про­да­жи, кото­рая будет упла­че­на в будущем.

На кад­ро­вом «фрон­те» ука­жем на инфор­ма­цию дочер­не­го «Сбер­бан­ка Рос­сии», сооб­щив­ше­го о согла­со­ва­нии у регу­ля­то­ра чле­нов его сове­та дирек­то­ров — Сер­гея Горь­ко­ва, Вади­ма Лого­фе­та и Куа­ны­ша Таза­бе­ко­ва (послед­ний — в ран­ге неза­ви­си­мо­го дирек­то­ра). Совет дирек­то­ров «Сеним-Бан­ка» назна­чил Жана­та Муха­меджа­но­ва заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния, а чле­на этой руко­во­дя­щей струк­ту­ры в ран­ге управ­ля­ю­ще­го дирек­то­ра — Алма­гуль Кадыр­ку­ло­ву — вывел из состава.

В чере­де офи­ци­аль­ных ново­стей отме­тим под­пи­са­ние гла­вой госу­дар­ства попра­вок в зако­но­да­тель­ство по вопро­сам орга­ни­за­ции дея­тель­но­сти Нац­бан­ка, регу­ли­ро­ва­ния финан­со­во­го рын­ка и финан­со­вых орга­ни­за­ций. Отныне вво­дит­ся запрет на созда­ние спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных бан­ков с уча­сти­ем госу­дар­ства и появ­ля­ет­ся новая кате­го­рия «слуг наро­да» в виде «слу­жа­щих Наци­о­наль­но­го бан­ка РК», к кото­рой отно­сят­ся его адми­ни­стра­тив­ные сотруд­ни­ки. Еще один зако­но­про­ект, под­пи­сан­ный пре­зи­ден­том на про­шлой неде­ле, сни­ма­ет огра­ни­че­ния по кате­го­ри­ям лиц для выда­чи жилищ­ных зай­мов за счет бюд­жет­ных средств.

…В завер­ше­ние обра­тим вни­ма­ние чита­те­лей на син­хрон­ные дей­ствия цен­траль­ных бан­ков евро­зо­ны и Китая. ЕЦБ опу­стил свою базо­вую став­ку на чет­верть про­цент­но­го пунк­та, до 0,75% годо­вых, тогда как став­ка по депо­зи­там сни­зи­лась до нуля, а китай­ский цен­траль­ный банк пони­зил став­ку по 12-месяч­ным кре­ди­там на 0,31 про­цент­но­го пунк­та и по депо­зи­там — на 0,25% про­цент­но­го пункта.