Благодаря минувшему празднику информационные страсти по банковскому сектору заметно улеглись, хотя заметная напряженность здесь по-прежнему налицо. И еще одним поводом для усилившихся пересудов «пикейных жилетов» о предстоящем новом этапе большого передела сфер влияния в этом секторе стали санкции регулятора в отношении AsiaCredit Bank, известного ранее как «Лариба-Банк».
Автор: Николай АРХИПОВ
Вслед за квартетом нарушителей законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма этот участник рынка уведомил о получении от КФН Нацбанка соответствующего протокола по поводу административного нарушения. Правда, заглянув на сайт банка, мы не обнаружили каких-либо официальных сообщений на эту тему, тогда как биржевики опубликовали уведомление, полученное от… AsiaCredit Bank.
Как бы то ни было, появление еще одного нарушителя столь грозно названного закона само по себе примечательно. А информационный интерес к AsiaCredit Bank подогревается еще и тем, что, по сведениям КФН Нацбанка, его крупным акционером остается Султан Нурбол, сын покойного Сарыбая Калмурзаева, возглавлявшего последние годы своей жизни управление делами главы государства и финансовую полицию.
Г‑ну Нурболу по состоянию на начало текущего года принадлежала доля в капитале банка в 78,17% от общего количества его простых акций. Поскольку он покинул пост генерального директора компании «КазТрансГаз» практически сразу же после кончины отца, то вряд ли стоит удивляться появлению слухов о том, что его пытаются «отодвинуть» и от AsiaCredit Bank.
Для сведения читателей сообщаем, что совет директоров банка возглавляет Мурат Еркебаев, а членами этой руководящей структуры являются также Адиль Мухамеджанов и Дмитрий Кобзев. Правлением руководит в качестве председателя Бауыржан Нугыманов, трудившийся в 2008—2009 годах в «БТА Банке», а затем в АО «Астана-Финанс».
В состав этого органа входят также три управляющих директора банка — Асель Дыканбаева, трудившаяся в «БТА Банке» в 2003—2009 годах, Мажит Жусупов, делавший карьеру в 2005—2007 годах в «Нурбанке», в 2008—2010 годах — в «БТА Банке», а в 2010—2011 годах — в АО «Астана-Финанс», и Елена Кириленко, в банковском послужном списке которой значится «Нурбанк» в 2001—2008 годах.
Что касается других нарушителей, то напомним читателям о возникновении легкой паники среди вкладчиков финансовой столицы в первый день весны после появления сведений о приостановке Нацбанком сроком на один месяц, до 28 марта, действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных вполне благополучным участникам рынка — «Темірбанку», кaspi вank, «Банку ЦентрКредит» и дочернему «Сбербанку России» — в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
И только через несколько дней — в понедельник, 4 марта — на сайтах Нацбанка и входящего в его структуру КФН появился официальный пресс-релиз на эту тему, извещавший, что постановление правления центрального банка было принято 25 февраля!
Примечательно, что kaspi bank по-прежнему остается единственным из нарушителей, на сайте которого относительно ясно рассказывается о сложившейся ситуации после приостановки действия его лицензии в части обмена наличной инвалюты.
У «Темiрбанка» на сайте до сих пор отсутствуют какие-либо комментарии на эту тему, а в рубрике «Курсы валют» все еще красуется надпись «Извините, сервис временно недоступен». Дочерний «Сбербанк России» по-прежнему ограничивается публикацией курсов безналичных иностранных валют. Тогда как «Банк ЦентрКредит» убрал с сайта несколько странное сообщение «На данный момент курсы обновляются» и вернулся к публикации курсов валют, хотя, естественно, до 28 марта ему запрещено иметь дело с обменом наличных иностранных дензнаков.
Инобанки как угроза нацбезопасности
Продолжая представлять читателям основные положения отчета о финансовой стабильности Казахстана (ОФСК), подготовленного аналитиками Нацбанка, на этот раз мы переходим к самому большому его разделу — третьему, озаглавленному как «Риски институтов финансового посредничества».
Начинается он, вполне естественно, с банковского сектора, ситуация в котором описана следующим образом: «Проблемы низкого качества ссудного портфеля и недиверсифицированная база фондирования вынуждают банки наращивать кредитование преимущественно в более «коротком» и доходном розничном сегменте в целях получения приемлемого уровня доходности. Указанными проблемами обременены в основном крупнейшие, преимущественно отечественные банки, у которых возможности по поддержанию необходимого уровня прибыльности при неактивной кредитной деятельности ограничены, в отличие от банков с иностранным участием, способных проводить более агрессивную и гибкую стратегию на рынке финансовых услуг».
Тем не менее со ссылкой на динамику композитного индикатора банковского стресса за 9 месяцев прошлого года в Нацбанке утверждают, что уровень рисков в этом секторе снизился. Позитивный сигнал подает и другой показатель — композитный индикатор стресса финансового рынка.
В целях анализа текущих параметров рынка банковских услуг его участники были разделены авторами ОФСК на четыре группы. В первую вошли «Казком», «Народный банк Казахстана», «АТФБанк» и «Банк ЦентрКредит». Во вторую — крупные и средние банки с иностранным участием, включая дочерние «Ситибанк Казахстан», «HSBC Банк Казахстан», RBS (Kazakhstan), «Сбербанк России», «Банк ВТБ (Казахстан)» и «Альфа-Банк». Третью группы составили другие средние банки — «Нурбанк», «Цеснабанк», kaspi bank, «Евразийский банк», «Альянс Банк» и «Темiрбанк». А все остальные участники рынка попали в четвертую группу.
При этом в расчетах не учитывались «БТА Банк», «Жилстройсбербанк Казахстана» и «Исламский банк Al Hilal». Как указывается в ОФСК, «каждой группе банков присущ определенный риск-профиль со специфичными факторами уязвимости и чувствительности к шоковым ситуациям».
У первой группы банков кредитная политика нацелена главным образом «на поддержание текущего уровня ссудного портфеля и снижения дополнительных потенциальных убытков по нему».
Члены второй группы укрепляют свои позиции на рынке за счет активной кредитной политики в отношении крупного бизнеса, в том числе и промышленных предприятий, — за 9 месяцев прошлого года их ссудный портфель увеличился на 29,9%! Понятно, что эта экспансия не может радовать Акорду, правительство и Нацбанк, поэтому можно ожидать новых ограничительных мер со стороны властей в отношении «дочек» инобанков, подобных предпринятым недавно ФНБ «Самрук-Казына» в отношении депозитов компаний, входящих в госхолдинг.
В ОФСК новая угроза национальной безопасности в преддверии вступления Казахстана в ВТО сформулирована весьма ясно: «Имеющиеся конкурентные преимущества, в частности лучшее качество кредитного портфеля, низкие операционные расходы, доступность недорогих источников фондирования, а также деловая репутация и имидж банков данной группы, позволяют оказывать существенное конкурентное давление на другие банки и получать стабильные высокие финансовые результаты».
Третья группа такой опасности не представляет, так как рост ее ссудного портфеля на 17,4% вызван преимущественной ориентацией на розницу, включая высоко рискованные и необеспеченные потребительские кредиты.
Агрессивная кредитная политика присуща и банкам четвертой группы. При этом в ОФСК констатируется, что большая доля ссудного портфеля низкого качества сосредоточена в банках первой и третьей групп, у них же наиболее высок уровень LTD — отношения банковских кредитов к депозитам и наименьшие значения достаточности капитала.
Изложение основных положений третьего раздела ОФСК мы продолжим в следующем номере.
Нацбанк теряет резервы
Хотя аналитики центрального банка уже давно должны были опубликовать сведения о состоянии банковского сектора на 1 февраля, по какой-то причине возникла изрядно затянувшаяся пауза, по крайней мере до минувшего уик-энда. Пока же КФН Нацбанка сообщил об исполнении банками второго уровня пруденциальных нормативов по состоянию на начало февраля.
Из них следует, что в стане нарушителей все еще числятся «Банк «Астана-Финанс» и «ТАИБ Казахский банк» по причине невыполнения ими норматива по достаточности собственного капитала. Покинули же эту группу «БТА Банк» и «Банк Kassa Nova», числившиеся в ней на начало года.
Тем не менее, вполне приличный объем свежей банковской статистики был представлен на днях в регламентном пресс-релизе центрального банка. В первую очередь внимание привлекло заметное снижение валовых международных резервов Нацбанка — с начала года на 5,8%, до $26 млрд 649 млн, в том числе в январе — на 4,7%, а в феврале — на 1,1%.
При этом активы в СКВ сократились с начала года на 7,7%, до $20 млрд 425 млн (за январь — 6,6%, февраль — 1,2%), тогда как активы в золоте выросли на 1,2%, до $6 млрд 223 млн, притом что за последний месяц зимы произошло их снижение почти на 1%, которое было компенсировано январским приростом на 2,2%.
Чистые международные резервы Нацбанка за январь уменьшились на 4,8%, в феврале — еще на 1,1% и составили к началу весны $26 млрд 122 млн. Как объяснили в Нацбанке, произошло это явление в основном за счет продажи валюты в целях пополнения активов Национального фонда.
И действительно, деньги этой виртуальной структуры в нынешнем году увеличились с начала года на 3%, до $59 млрд 504 млн, в том числе в январе на 1,2%, а в феврале — на 1,75%. А этот позитив в свою очередь способствовал и росту международных резервов Казахстана в феврале на 0,8%, до $86,2 млрд, хотя с начала года прирост довольно скромный — всего 0,1%.
По денежным агрегатам февральская динамика выглядит негативной: денежная база сжалась на 4,3%, до 2 трлн 628,8 млрд тенге (с начала года — на 9,0%), а узкая денежная база — на 4,1%, до 2 трлн 559,9 млрд. И еще одна примечательная статистическая деталь связана со значительным сокращением в январе объема наличных денег в обращении — на 6,9%, до 1 трлн 422,4 млрд тенге.
Удивил также резкий рост объема эмиссии нот Нацбанка в феврале на 61,4% по сравнению с январем, до 18,5 млрд тенге, что говорит о необходимости стерилизации растущих объемов избыточной ликвидности. Тем не менее по сравнению с январем прошлого года объем нот в обращении снизился к концу февраля на 17,1%, до 124,9 млрд.
Значительный всплеск наблюдался и на рынке межбанковских депозитов — их общий объем размещения в январе по сравнению с декабрем прошлого года увеличился на 60,3%, до 2 трлн 608,8 млрд тенге в эквиваленте национальной валюты. При этом объем межбанковских тенговых депозитов вырос в 2,6 раза, до 317,4 млрд тенге (12,2% от общего объема), при подъеме средневзвешенной ставки вознаграждения по ним с 1,23 до 1,28%, а долларовых депозитов — на 53,4%, до $14,8 млрд (85,5% от общего объема), при снижении средневзвешенной ставки по ним с 0,13 до 0,09%. На депозиты в евро и рублях пришлось соответственно 0,2 и 2,2%.
Внимание привлек еще расклад аналитиков Нацбанка по депозитной базе банковского сектора, так как в январе сложился значительный прирост вкладов в иностранной валюте — на 4,2%, до эквивалента в 2 трлн 795,9 млрд тенге (юридические лица — 7,6%, физические — 0,6%), тогда как по тенговым депозитам увеличение составило лишь 0,5%, до 6 трлн 277,6 млрд тенге (юрлица — снижение на 1,3%, физлица — прирост на 1,1%).
В кредитной статистике укажем на снижение общего объема кредитования банками экономики за январь на 0,6%, до 9 трлн 902,4 млрд тенге, в том числе юридических лиц — на 1,1%, до 7 трлн 22,8 млрд, субъектов малого предпринимательства — на 1,5%, до 1 трлн 391,2 млрд. При этом средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам, выданным в казахстанской валюте небанковским юридическим лицам, поднялись с декабрьских 10,3% до 10,6% по итогам января, а физическим лицам — с 21,2 до 22,0%.
«Альянс Банк»: с вещами на выход
Кадровых новостей было немного, поэтому особое внимание привлекло сообщение «Альянс Банка» о том, что его правление покинула первая «ласточка» в преддверии предстоящей продажи стратегическому инвестору в нагрузку к «Темiрбанку». В роли «ласточки» оказался Аскар Бишигаев, занимавший пост зампреда данной руководящей структуры.
Фигура эта для топ-менеджмента «Альянс Банка» была знаковой, так как г‑н Бишигаев был делегирован в его антикризисную команду в марте 2009 года, то есть почти сразу после национализации. При этом перешел он с позиции зампреда Агентства по информатизации и связи, чтобы курировать вопросы, связанные с развитием IT-инфраструктуры и информационных проектов банка.
Выглядит это несколько удивительно, поскольку г‑н Бишигаев получил высшее образование в МВТУ им. Н. Баумана по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Но поскольку он отработал длительное время в системе «Казахтелекома» и упомянутого выше агентства, то по его назначению в банк особых вопросов не возникало. Правда, какими достижениями он отметился в «Альянс Банке», пока не сообщается, хотя говорилось о его причастности к созданию системы электронных платежей KZM.
Все идет по графику
Обзор сугубо текущих новостей банковского сектора начнем на этот раз с AsiaCredit Bank, которому, по информации биржевиков, не удалось разместить 6 млрд своих облигаций. Хотя в торгах приняли участие три члена KASE, подавших четыре заявки на эти бонды, эмитент счел их ценовые предложения неудовлетворительными.
Других заимствований со стороны банков не наблюдалось, несмотря на то что глава Нацбанка Григорий Марченко предложил им отправиться за деньгами на внешние рынки.
По своим обязательствам банки продолжали рассчитываться по графику, не допуская новых дефолтов. «Банк ЦентрКредит» перечислил кредиторам $3,7 млн в качестве очередного купона по своим международным облигациям. А «Евразийский банк» в канун минувшего праздника выплатил инвесторам два купонных вознаграждения по своим внутренним облигациям на общую сумму 519 млн тенге.
Нацбанк в очередной раз пополнил наличность накопительных пенсионных фондов, выкупив у них на очередных специализированных торгах на KASE ценные бумаги Минфина еще на 5,7 млрд тенге.
Из «АФТБанка», в который, по неофициальным сведениям, уже зашли новые казахстанские владельцы, пришло извещение об итогах внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего в последний день зимы. Досрочно прекращены полномочия члена совета директоров Мухаббат Сеитовой на основании поданного ею уведомления. Занял ее кресло председатель правления банка Ромео Коллина, который был членом совета в 2009—2010 годах. А 28 марта пройдет общее собрание держателей облигаций этого банка, где им предстоит утвердить изменения в условиях их выпуска.
…В соседней России получила, наконец, разрешение интрига с назначением председателя центробанка РФ. Сергея Игнатьева на этом посту сменила бывший министр экономики Эльвира Набиуллина. Финансисты ждут от нее кадровых перемен в ЦБ и более гибкой денежно-кредитной политики. Знающие люди характеризуют нового главу центробанка не только как сильного экономиста, но и как жесткого администратора. На посту министра экономразвития она настаивала на увеличении бюджетных расходов, спорила с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным о границах дефицита бюджета и критиковала Минфин за занижение цен на нефть при формировании бюджета, напомнили российские «Ведомости», комментируя это назначение. Не исключено, что новый руководитель ЦБ откликнется на призыв Путина подумать над возможным смягчением политики для стимулирования экономического роста.
Оригинал статьи:
