Объем кредитного портфеля российских банков вырос в октябре лишь на 1,4%, отмечено в отчете Банка России. При этом существенно снизился объем депозитов. Участники рынка объясняют это тем, что компании и простые граждане стараются «выходить в кэш», опасаясь усиления кризиса ликвидности.За октябрь 2011 года совокупные активы банковского сектора увеличились на 0,1%. Незначительный рост активов был в основном обусловлен переоценкой их валютной составляющей, связанной с укреплением курса рубля. Без учета переоценки активы за месяц увеличились бы на 1,6%, сказано в сообщении ЦБ.
В наибольшей степени на динамику активов повлияло сокращение вложений кредитных организаций в ценные бумаги на 2,2%, также в основном обусловленное валютной переоценкой: вложения в долговые обязательства снизились на 2,1%, в долевые ценные бумаги — на 0,9%, в учтенные векселя — на 6,1%.
Объем кредитного портфеля (без межбанковских кредитов) вырос на 1,4%. При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,2%; физическим лицам — на 2,2%.
Наращивание кредитования сопровождалось незначительным ростом просроченной задолженности по корпоративному портфелю — на 0,9%. По кредитам физическим лицам ее объем сократился на 0,7%. В результате удельный вес просроченной задолженности в кредитах, предоставленных нефинансовым организациям, не изменился и составил 5,0%, а в кредитах физическим лицам — сократился на 0,1 п.п., до 5,8%.
В октябре существенно сократился объем средств, размещенных кредитными организациями в Банке России: на корреспондентских счетах — на 13,7%, на депозитах — на 38,8%.
Центробанк России отмечает снижение отдельных компонентов ресурсной базы, в частности, средств организаций на расчетных и прочих счетах, сократившихся на 4,1%. Вклады физических лиц снизились на 0,4%, депозиты юридических лиц — на 1,8%. Кроме того, сократился объем привлеченных межбанковских кредитов как от резидентов (на 2,1%), так и от нерезидентов (на 2,9%). Указанные тенденции также были обусловлены фактором валютной переоценки.
В качестве основного источника фондирования кредитные организации в октябре активно использовали средства Банка России, объем которых в балансах кредитных организаций увеличился в 1,9 раза (до 971 млрд рублей).
«Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на финансовых рынках после периода высокой волатильности в
Судя по всему, рост объемов кредитования (10% за первую половину 2011 года по отношению к 2010 году) имеет под собой, скорее, инерционную основу и сдерживается слабой экономической активностью в силу зависимости от сырьевых ресурсов и слабой конкурентоспособности производственного сектора. Основные точки роста: кредитование малого бизнеса, ипотека, пояснил эксперт.
Рост просроченной задолженности на 0,9% по корпоративному портфелю и 0,7% по кредитам физических лиц можно считать абсолютно приемлемым, не вызывающим опасений. В целом, в настоящий момент отмечается достаточно низкий уровень задолженности юридических и физических лиц (отношение банковских кредитов к ВВП ожидается на уровне 43% к концу 2011 года). Это позволяет ожидать продолжения роста кредитования при условии сохранения стабильной ситуации с ликвидностью у банков.
Именно состояние с ликвидностью обуславливает приток, отток и объем средств, размещенных банками в Банке России, отметила Татьяна Юрина. Снижение объема размещения свидетельствует о сложностях с ресурсами в коммерческих банках, не имеющих доступа к средствам Банка России в силу отсутствия ценных бумаг, подходящих для залога в ЦБ, а также рейтингов и т.д. Дешевые средства из государственных источников доступны, как и ранее, доминирующим банкам, искажающим конкурентное поле и ограничивающим возможности небольших коммерческих банков.
Генеральный директор коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александр Федоров полагают, что данные ЦБ указывают на одно: люди, как и банки, «выходят в кэш».
«Медленно растет кредитование — темпы месячного роста упали в два раза по сравнению с летними показателями. А если учесть, что статистика учитывает и кредиты на рефинансирование задолженности, можно сказать, что почти не растет. Но ситуация в экономике не ухудшается, массовых сокращений нет. Поэтому и просрочка выросла не сильно, — отметил специалист. — Банки не размещают свободные средства в ЦБ, потому что их просто нет: в банковском секторе кризис ликвидности. А люди предпочитают пока держать наличные дома — это типичное поведение потребителей в тревожное время. Граждане боятся брать кредиты и размещать средства на депозитах».
Вклады по итогам месяца в целом по отрасли начали демонстрировать отрицательную динамику, соглашается аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. Как пояснил регулятор, основное влияние на неожиданно отрицательную динамику по вкладам оказало укрепление национальной валюты на 6,9% по отношению к доллару США. Следует отметить, что в структуре вкладов населения иностранная валюта и драгметаллы составляют чуть менее 20%, то есть колебания валютного курса действительно существенно влияют на динамику депозитного портфеля в целом по банковскому сектору.
«Нашим банком была принята политика, направленная на расширение доли вкладов физлиц в пассивной базе. Поэтому мы оперативно отреагировали на изменение рыночной конъюнктуры и предложили нашим клиентам более привлекательные ставки по вкладам. В результате в октябре, в противовес ситуации на банковском рынке в целом, темпы роста нашего депозитного портфеля существенно выросли, — рассказал аналитик. — В ноябре крупные банки последними стали подтягиваться к рынку, и в результате средневзвешенная ставка десяти банков выросла до 8,93% годовых, на 0,6 п.п. превысив значение предыдущей декады. Стабильная макроэкономическая ситуация в России (низкая инфляция, безработица и устойчивые темпы роста ВВП) в сочетании с ростом ставок делают сейчас банковские вклады наиболее привлекательным инструментом сбережения личных средств, поэтому мы ожидаем ускорение темпов прироста депозитного портфеля банковского сектора».
Дальнейшее развитие ситуации со ставками будет сильно зависеть от ситуации на внутренних и внешних рынках. Если все будет достаточно стабильно, вряд ли будут большие движения в части роста ставок. А если ситуация будет развиваться по более пессимистичному сценарию, тогда ставки еще подрастут на всех сторонах — на депозитной и на кредитной. Но в нынешней ситуации ничего драматического мы пока не наблюдаем, отметил Станислав Дужинский.
Александр Федоров считает, что дальнейшие события целиком зависят от того, как будет развиваться ситуация на финансовом рынке Европы и США. Тревожная ситуация может сохраниться до февраля. Потом рынки постепенно будут отходить от кризисного шока — это значит, что постепенно будут расти кредитование и депозитная база.
Follow this link:
Кризис отнимает у банков депозиты
