Спустя почти два с половиной года после девальвации тенге, проведенной в феврале 2009 года, появились признаки подготовки Нацбанка к очередному историческому повороту на финансовом рынке с неизбежными в таких случаях неприятными последствиями для казахстанцев. Как стало известно на последней
Радоваться рановато
Вопрос этот, как выяснилось из
1 млн тенге.
Нынешняя позиция Нацбанка в этом вопросе, как указывается в его
Теперь Нацбанку, который явно затянул с определением своей позиции в этом вопросе, притом что у него нет права вносить законопроекты в парламент напрямую, придется поторопиться с разработкой и продвижением в жизнь новых поправок. Ведь проект закона нужно будет внести в правительство, и лишь после утверждения этот документ получат на рассмотрение депутаты. А поскольку последние отправились на летние каникулы, после которых, вполне возможно, состоятся досрочные парламентские выборы, то весьма высока вероятность того, что законодательные поправки по вопросу о гарантировании депозитов не будут приняты в этом году и, стало быть, автоматически опустятся до 1 млн тенге!
В любом случае крупные вкладчики банков вряд ли будут ждать принятия поправок до самого конца года и начнут выводить свои деньги с депозитов уже с конца лета.
Напомним читателям, что размер госгарантии по вкладам населения был поднят осенью 2008 года в качестве одной из антикризисных мер для сохранения доверия граждан к банковскому сектору и, естественно, в интересах крупных вкладчиков, которые делают «погоду» в этой сфере, весьма активно и грамотно управляя своими сбережениями. И как только начался кризис, именно эти клиенты начали агрессивно выводить средства из банков, побудив тем самым «Ак орду» не медлить с поднятием планки госгарантии.
Как бы то ни было, судя по данным аналитиков Нацбанка, такая мера со стороны государства привела к значительному росту депозитной базы — на 59% в период с 1 января 2009 года по 1 мая текущего года, а в абсолютном выражении — на 878 млрд тенге.
Примечательно, что на вклады размером до 5 млн тенге из общей суммы прироста пришлась меньшая часть — 374 млрд тенге, тогда как на крупных клиентов пришлось 504 млрд тенге. В Нацбанке также указывают, что на вклады размером менее 5 млн тенге приходится 99% всех банковских счетов с учетом текущих и
Что касается Казахстанского фонда гарантирования депозитов, то в период 2008—2011 годов его капитал был увеличен Нацбанком с 16 млрд тенге до 121 млрд тенге, а до конца текущего года прибавит еще 12 млрд тенге и достигнет, таким образом, 133 млрд тенге. Это означает, что КФГД будет сложно исполнить без дополнительных вливаний свои обязательства перед вкладчиками хотя бы одного из 5 банков, где объем депозитов населения значительно превышает эту величину, — «Народного банка Казахстана» (515,6 млрд тенге на 1 июня), «Казкома» (482,8 млрд), «Банка ЦентрКредит» (335,2 млрд), «БТА Банка» (281,5 млрд) и kaspi bank (177,8 млрд).
Кстати, оттоку вкладов населения может способствовать и значительное снижение ставок по депозитам в ведущих банках страны. Хотя КФГД с 1 апреля прошлого года были установлены максимальные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц: 10% годовых по тенговым вкладам и 7% — по инвалютным, на самом деле, как указывалось в предыдущем номере нашей газеты, в крупнейших банках страны по размеру вкладов населения — «Казкоме» и «Народном» — ставки сейчас значительно ниже этих ориентиров. В лучшем случае их вкладчики могут рассчитывать на вознаграждение в 8—8,5% годовых по депозитам в тенге и 4,8% — по долларовым вкладам, тогда как в евро ставки ниже 4%.
Еще недавно таким же курсом следовал «АТФБанк», где ставки по тенговым депозитам были резко снижены и поднялись лишь после смены его руководства. Впрочем, банкиров можно понять — им сейчас нет особого смысла тратиться на вознаграждения по депозитам и создавать себе головную боль с размещением избыточной ликвидности.
С другой стороны, можно предположить, что банкирам уже известно нечто такое, что может значительно напугать вкладчиков в ближайшее время, и поэтому они просто заранее стараются защитить свои банки от массового оттока депозитов. К примеру, паника может начаться, если государство все же решит банкротить национализированные «БТА Банк», «Альянс Банк» и «Темiрбанк».
Пока гром не грянет?
Панику могут вызвать и внешние факторы, начиная от внезапного падения цен на сырьевые товары, как это уже произошло три года тому назад, до обострения проблем в финансовом хозяйстве ведущих экономик мира — ведь последний финансовый кризис начался, как известно, с обвала рынка ипотечных облигаций в США.
Вот и на этот раз из США вновь исходит угроза все еще остающейся хрупкой финансовой стабильности мира в виде грозящего дефолта по казначейским обязательствам, который вполне может наступить уже спустя пару недель, в начале августа. Правда, президент США Барак Обама после встречи с лидерами обеих партий в конгрессе выразил надежду, что его администрации удастся все же заручиться согласием законодателей на увеличение потолка государственного долга этой страны.
По идее, обе стороны должны прийти к согласию в следующую пятницу, то есть 22 июля, в противном случае властям США придется объявить дефолт по своим казначейским обязательствам на сумму в несколько сотен миллиардов долларов. В ответ рейтинговые агентства понизят Штатам рейтинги, а инвесторы по всему миру начнут избавляться от долларовых активов. На валютном рынке нашей страны также наверняка произойдет массовый сброс американских дензнаков, что вынудит Нацбанк либо выкупать значительные объемы долларов, либо пойти на резкое укрепление тенге.
Другая угроза мировому финансовому порядку возникла ныне на Востоке. В западных СМИ появилась информация о том, что инвесторов насторожила ситуация с огромной задолженностью китайских заемщиков, включая региональные власти Поднебесной, перед ее ведущими банками. В частности, указывается, что госхолдинг Сингапура Temasek продал акции двух китайских банков на $3,6 млрд, аналогичную акцию предприняли и другие крупные инвесторы.
Приводятся ссылки аналитиков и на заметное падение акций ведущих банков КНР начиная с 2010 года. Так, акции «
Кроме того, наши западные коллеги отмечают, что спекулянты перестают делать ставки на дальнейшее укрепление юаня против доллара, ожидая возможной девальвации китайской валюты. Как отмечают наши коллеги из Financial Times, такая смена настроений противоречит мнению экспертов, предсказывающих ежегодное укрепление юаня против доллара на 3—5% в ближайшем будущем. Спекулянты в свою очередь говорят об опасениях коллапса в явно перегретом секторе недвижимости Китая и вполне возможном дефолте местных органов власти по долгам перед банками.
Еще одним вызовом финансовой стабильности Поднебесной стала растущая там инфляция, достигшая в мае в годовом выражении уровня 5,5% — самого высокого за последние три года. В июле же, по прогнозам аналитиков, этот показатель может выйти и на рубеж 6,3%. Китайские власти агрессивно противостоят этой угрозе. Так, на днях они решили в третий раз по счету в текущем году повысить ставки центрального банка Поднебесной по его займам и депозитам еще на 25 базисных пунктов, соответственно до 6,56 и 3,5% годовых.
В борьбу с ростом потребительских цен вступил и Европейский центральный банк, поднявший во второй раз с начала текущего года свою базовую ставку еще на 0,25%, до 1,5% годовых. Между тем, согласно прогнозу ЕЦБ, инфляция в этом году в еврозоне может подняться до 2,6%.
С учетом всего вышесказанного можно понять, почему решение Нацбанка сохранить в очередной раз официальную ставку рефинансирования на уровне 7,5% годовых — на этот раз с 1 июля — не стало успокоительным знаком, а, наоборот, вызвало сомнения в том, насколько адекватно руководство центрального банка воспринимает внешние угрозы финансовой стабильности. Ведь в Нацбанке в качестве аргумента для своего спокойствия ссылаются на внутренние факторы — динамику годового уровня инфляции и сложившиеся тенденции на отечественном финансовом рынке.
Но на самом деле, как уже сообщала наша газета со ссылкой на выкладки экспертов Агентства по статистике, годовая инфляция по итогам июня оказалась на уровне 8,4%, что делает ставку рефинансирования отрицательной в реальном выражении. А среди тенденций на финансовом рынке по большей части доминируют негативные!
Тем не менее в Нацбанке полагают, что
Банкам приходится «тяжелеть»
Поскольку с 1 июля вступили в силу требования Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Нацбанка в части минимального размера уставного и собственного капитала банков, то неудивительно, что их владельцам пришлось раскошеливаться в последнее время на эти цели.
Так, «Метрокомбанк», крупными участниками которого являются Булат Утемуратов и Тимур Исатаев, уведомил биржу об увеличении регуляторного собственного капитала до 11,3 млрд тенге. Источником пополнения капитала стала допэмиссия объявленных привилегированных акций банка в количестве 1,5 млн штук на сумму 1,5 млрд тенге и привлечение долгосрочных субординированных займов на 3 млрд тенге.
Акционеры «Данабанка», в котором тон задают сейчас индусы, на внеочередном общем собрании решили увеличить количество его объявленных простых акций с 6 млн до 10,5 млн штук. Что касается нарушителей пруденциальных нормативов, то к их числу в КФН отнесли «Казинвестбанк», «Хоум Кредит Банк» и «Метрокомбанк».
Среди других текущих новостей банковского сектора отметим своего рода сюрприз, который преподнес инвесторам «Народный банк Казахстана», уведомивший биржу о планах полного досрочного погашения первого выпуска купонных субординированных бондов в пределах третьей облигационной программы. Погашение намечено на дату ближайшей выплаты купонного вознаграждения по бондам — 9 октября текущего года. Общий объем выпуска составил вполне приличную сумму — 10 млрд тенге, а в обращение
Что касается нынешних выплат по долговым обязательствам, то «Народный» перечислил инвесторам 111,1 млн тенге, а kaspi bank — два купона на общую сумму 601,4 млн тенге. Кстати, «Народный» еще и порадовал своих акционеров перечислением им вполне приличной суммы дивидендов по привилегированным акциям за прошлый год — 5,5 млрд тенге из расчета 14,08 тенге на один «преф».
Новых масштабных привлечений
Среди кадровых новостей отметим решение совета директоров дочернего «Банка ВТБ (Казахстан)» досрочно прекратить полномочия члена правления Андрея Варгаса и избрать его затем на эту же позицию в качестве зампредседателя данной руководящей структуры.
Рэнкинг от «Ирбиса»
В рэнкинге
«Казкоммерцбанк» идет на
Третью десятку рэнкинга возглавляет «Цеснабанк», «потяжелевший» в июне на $10,6%, до $147,5 млн, и занимающий
А возглавляют рэн-кинг
Позитив от HSBC
В завершение укажем на решение агентства Standard & Poor’s присвоить кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный на уровне «ВВВ» и краткосрочный «
В позитив аналитики агентства отнесли наличие хорошо узнаваемого бренда, принадлежность к известной банковской группе и высокую степень интеграции в ее бизнес наряду со значительной помощью со стороны акционера, включая предоставление гарантии по всем крупным кредитам, превышающим норматив риска на одного заемщика. Качество активов «дочки» оценивается как хорошее, а депозитная база — как более стабильная и дешевая по сравнению с большинством конкурентов на казахстанском рынке.
К негативу отнесены высокие риски ведения банковской деятельности в нашей стране, небольшой размер банка наряду с высокой концентрацией его ссудных и депозитных операций на одном заемщике и вкладчике.
Марченко
Вновь появившийся на информационной сцене глава Нацбанка Григорий Марченко сразу же после недавней встречи с журналистами объявился еще и в Интернете, где он провел
Соотечественникам главный банкир
На вопрос о том, начался ли в стране очередной бум банковского кредитования и вызовет ли это явление очередную волну дефолтов по таким займам, главный банкир страны заметил, что объемы розничного кредитования растут как по причине смягчения банками их кредитной политики, так и
Из других его примечательных заявлений укажем на вполне справедливое замечание о том, что повышение зарплаты бюджетным работникам с 1 июля может повлиять на инфляцию, и негативную оценку возможности существования в нашей стране экономической модели распределения нефтяных доходов, подобной действующей в ОАЭ или Кувейте. По мнению
Кремль решил атаковать?
Из международных новостей отметим весьма эффектный предвыборный ход, сделанный российским премьером Владимиром Путиным, — он предложил главе работающего у нас «Сбербанка» Герману Грефу установить в перспективе среднюю ставку для всех ипотечных программ на уровне 8% годовых. Если это и в самом деле произойдет, то в рамках единого экономического пространства «Сбербанк» вполне может перетянуть к себе практически всех потенциальных ипотечников нашей страны!
Присутствующий в Казахстане другой российский гигант — ВТБ — отличился на днях рекордным для заемщиков соседней страны, а также стран Центральной и Восточной Европы синдицированным кредитом, сумев «поднять» на международных рынках $3,1 млрд сроком на три года. В синдикате приняли участие около 30 зарубежных банков, а полученные средства ВТБ планирует направить и на рефинансирование своей текущей задолженности. Напомним читателям, что предыдущий рекорд принадлежал российскому ВЭБу, который в апреле сумел привлечь займ в $2,45 млрд.
Тем не менее рейтинговые агентства
Источник: Газета “Голос Республики” №26 (202) от 15 июля 2011 года
Read More:
История Нацбанк не учит
