Вдоволь подивившись играм разума участников Астанинского экономического форума, большинство из которых нынешние проблемы банковского сектора Казахстана, как выяснилось, совсем не интересуют, мы решили все же не воспарять вслед за ними в глобальные выси мировой экономики, а продолжать знакомить читателей с грустной прозой финансовой жизни.
Автор: Тулеген АСКАРОВ
Начнем с плохих новостей. Как следует из свежих данных аналитиков КФН Нацбанка, за второй месяц весны совокупный собственный капитал резко сократился — в 2,8 раза, до 420,5 млрд тенге, в абсолютном выражении — на 742,5 млрд тенге. Расчетный собственный капитал банковского сектора, определяемый для регуляторных целей, уменьшился на 43,8%, до 1 трлн 162,1 млрд тенге.
Финансовый результат банковского сектора к началу мая выразился в огромном убытке — минус 888,4 млрд тенге при доходах 1 трлн 243,7 млрд и расходах 2 трлн 120,5 млрд.
Не обошлось и без нарушителей пруденциальных нормативов — среди них к началу мая в КФН числились «БТА Банк», находящийся в процессе реструктуризации согласно решению Специализированного финансового суда, и «Банк «Астана-Финанс».
К хорошим новостям можно отнести увеличение совокупных активов банковского сектора в апреле на 0,5%, до 13 трлн 371,1 млрд тенге. При этом доля активов, номинированных в иностранной валюте, составила к началу мая 34,3%, тогда как на обязательства в инвалюте приходилось 44,0%.
Примечательно, при росте совокупных обязательств банковского сектора за апрель на 6,7%, до 12 трлн 950,6 млрд тенге, их объем перед нерезидентами Казахстана увеличился гораздо быстрее — на 32,7%, до 2 трлн 968,9 млрд.
Прозрачности не хватает
После того как в ходе Астанинского экономического форума глава Нацбанка Григорий Марченко заинтриговал своим заявлением об инвестициях Казахстана в США на $41 млрд против $38 млрд американских вложений в нашу экономику за время независимости, пришлось обратиться к соответствующим разделам годового отчета центрального банка.
За минусом $5 млрд, которые, как утверждает г‑н Марченко, были инвестированы в США по линии отечественного частного сектора, банков и пенсионных фондов, остается $36 млрд, приходящихся на сам Нацбанк и Национальный фонд.
Из консолидированной финансовой отчетности Нацбанка, приложенной к его годовому отчету, следует, что значительная часть его международных активов и в самом деле приходилась на казначейские обязательства правительства США — 1 трлн 239,6 млрд тенге (примерно $8,3 млрд) на конец прошлого года против 1 трлн 211,9 млрд тенге на его начало с приростом на 2,3%.
Поскольку общий объем инвестиций Нацбанка в государственные облигации иностранных правительств составлял 3 трлн 126,9 млрд тенге, то доля США в этом показателе составила 39,6%.
В принципе, оно и к лучшему, так как сам главный банкир страны не раз советовал не класть все инвестиционные «яйца» в одну корзину. К тому же Нацбанк весьма дальновидно избавился в прошлом году от суверенных облигаций Италии и Испании, в которые на его начало было инвестировано соответственно 270,4 млрд тенге и 96,5 млрд тенге.
Зато не может не настораживать резкий рост инвестиций Нацбанка в долговые обязательства правительства Франции — в 2,3 раза, до 346,5 млрд тенге, в результате чего эта страна вышла на второе место после США с 6‑го в начале прошлого года! Между тем уже относительно давно было известно, что финансовые позиции Франции не столь прочны, на что не раз указывали аналитики рейтинговых агентств.
Зато в более успешную в финансовом плане Германию, точнее в ее суверенные облигации, вложения Нацбанка почему-то сократились за год на 5,5%, до 342,4 млрд тенге.
Довольно спорным выглядит и значительное увеличение инвестиций в правительственные бумаги Австрии — в 5,1 раза, до 55,7 млрд тенге, Нидерландов (62,7%, до 101,5 млрд тенге) и Японии (11,7%, до 282,9 млрд тенге). В то время как вложения в бельгийские облигации сократились в 1,6 раза, до 27,6 млрд тенге, бумаги правительства Финляндии — на 6%, до 4,9 млрд, а инвестиции в британские суверенные бонды незначительно увеличились — до 243,5 млрд.
Другое дело — появление в инвестиционном портфеле Нацбанка ценных бумаг правительств Канады (147,6 млрд тенге), Южной Кореи (143,4 млрд ) и Швеции (34,2 млрд ), хотя, конечно же, в них следовало вкладываться гораздо раньше.
Кроме того, Нацбанк значительно увеличил вложения своих международных резервов в облигации международных государственных и негосударственных финансовых организаций — в 2,7 раза, до 202,9 млрд тенге, корпоративные облигации международных компаний (1,6 раза, до 97,4 млрд ).
В итоге общий объем его инвестиций в ценные бумаги иностранных эмитентов вырос к концу прошлого года на 14,4%, до 3 трлн 427,2 млрд тенге (порядка $23 млрд). А так как на этот момент золотовалютных резервов у Нацбанка было на $29,3 млрд, то получается, что из них в таких бумагах находилось 78,5%.
К сожалению, столь подробный расклад по инвестициям денег Национального фонда уже давно не публикуется. В годовом отчете Нацбанка в разделе с информацией об услугах, оказываемых им по доверительному управлению активами, указывается лишь общая рыночная стоимость портфеля Нацфонда на конец прошлого года — $46,6 млрд. Из этой величины на валютный портфель приходилось $43,7 млрд, на облигации ФНБ «Самрук-Казына» и «КазАгро» — $2,9 млрд.
В свою очередь в валютном портфеле стабилизационная часть составила $17,2 млрд, сберегательная — $26,5 млрд. Инвестиционный доход за прошлый год, рассчитанный в американской валюте и скорректированный с учетом затрат на совершение сделок, составил $245,5 млн при весьма скромной доходности — 1,37% годовых.
А не послать ли за юанями?
В продолжение темы диверсификации валютных резервов нашей страны укажем на пресс-релиз Нацбанка об итогах второй встречи министров финансов и председателей центральных банков государств — членов ШОС, прошедшей в Пекине.
Примечательно, что Россия и Кыргызстан делегировали туда заместителей председателей своих центральных банков, тогда как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан были представлены главными банкирами.
Помимо вопросов «глобальной и региональной макроэкономической обстановки, финансовой и валютной политики», как указывается в пресс-релизе, обсуждался также ход подготовки к созданию Банка развития ШОС и специального счета этой организации.
Как пояснил после встречи Григорий Марченко, на данном этапе есть разные точки зрения по этим вопросам. Он также признал, что в использовании национальных валют в расчетах между странами ШОС «Россия и Китай — наиболее продвинутые, они занимаются этим уже несколько лет».
Казахстанская сторона предложила Всемирному банку и МВФ включить российский рубль и китайский юань в корзину специальных прав заимствования, то есть официально признать их свободно конвертируемыми валютами. В версии г‑на Марченко, «тогда, с одной стороны, центральные банки, в том числе и мы, могли бы часть своих активов размещать в этих валютах, а с другой стороны, хозяйствующие субъекты спокойно покупали бы юани и рубли, зная, что это свободно конвертируемая валюта, и они в любой момент могли бы ее поменять».
Когда может наступить это светлое будущее, глава Нацбанка не уточнил, заметив попутно, что «проблема чисто психологическая, на самом деле никаких формальных запретов или сложностей в использовании рублей в расчетах с Россией или юаней в расчетах с Китаем нет. Но у нас почти 99 процентов во внешней торговле между Китаем и Казахстаном обеспечиваются долларами».
А еще недавно подававшееся с помпой соглашение между центральными банками Китая и Казахстана о своп-операциях в национальной валюте, как выяснилось, практически не работает из-за отсутствия спроса на юани. Вполне логично возникает вопрос: почему бы главе государства не потребовать ультимативно от иностранных инвесторов, экспортирующих наше сырье в Китай, например группе ENRC, перейти в сжатые сроки на расчеты в юанях?!
Зятю господдержка не требуется
Среди текущих новостей банковского сектора в первую очередь отметим решение АО «Холдинговая группа «Алмэкс», контролирующего «Народный банк Казахстана», передать последнему все свои права по опционному соглашению с ФНБ «Самрук-Казына» на покупку 196,2 млн привилегированных акций этого банка, приобретенных госхолдингом в 2009 году в рамках господдержки.
«Народный» же в свою очередь уведомил, что намерен реализовать опцион в июне-июле текущего года. Эта сделка заодно поможет ему избавиться от части избыточной ликвидности. Напомним, что «Народный банк Казахстана» контролируется через «Алмэкс» его «конечными» владельцами — Динарой и Тимуром Кулибаевыми.
На кадровом «фронте» отличился «БТА Банк», известивший об избрании его советом директоров сразу пяти членов правления — Павла Просянкина, Улукбека Максатбекуулу, Шолпан Басамбаевой, Аслана Султанова и Жандоса Есенбая. Все они будут трудиться в ранге управляющих директоров.
Примечательно, что новые члены правления работали в «БТА Банке» до прихода сюда из «Казкоммерцбанка» Ерика Балапанова, возглавившего эту руководящую структуру в апреле текущего года. Всего же в правлении насчитывается теперь 11 человек, включая также Асхата Бейсенбаева, Наталью Логинову, Джанну Ахметжанову, Армана Шакенова и Кунсулу Капбасову.
Новых дефолтов по долговым обязательствам банков не было. «Казкоммерцбанк» выплатил кредиторам $4,6 млн в качестве очередного купонного вознаграждения по своим бессрочным международным облигациям, предложенным рынку в ноябре 2005 года на $100 млн. А по внутренним его бондам инвесторы получили купон на 500 млн тенге. «Банк ЦентрКредит» — на 175 млн тенге.
Из новостей от владельцев банков укажем на сообщение «Bank RBK», уведомившего биржу об итогах годового общего собрания его акционеров, прошедшего в Караганде по месту юридического адреса. Они утвердили его аудированную финансовую отчетность по итогам прошлого года вместе с отчетом аудиторской организации и решили не выплачивать дивиденды по простым акциям. Полученный же чистый доход направляется на пополнение резервного капитала.
Акционеры «Сеним-Банка» соберутся на свое внеочередное общее собрание 22 июня в селе Рахат Алматинской области, чтобы внести изменения и дополнения в его устав, а также утвердить порядок конвертации акций с соответствующим изменением в проспект их выпуска.
Банк развития Казахстана сообщил о решении апелляционной инстанции частично удовлетворить его иск о взыскании задолженности с АО «АктобеСтройИндустрия». В общей сложности БРК требует с должника более 4,3 млрд тенге, но ему было отказано в досрочном взыскании всей этой суммы и удовлетворены требования лишь по просроченной задолженности в размере 1,3 млрд тенге.
Управляющий директор столичной «Астаны-Финанс» Данияр Нурскенов в интервью агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщил о подготовке к проведению общего голосования кредиторов по плану реструктуризации обязательств этой компании. В данный момент продолжаются переговоры с внутренними кредиторами. После реструктуризации кредиторы получат пакет акций в 60%.
По предварительным итогам убыток «Астаны-Финанс» за прошлый год составил минус 13 млрд тенге при активах 150 млрд тенге. Как уточнил г‑н Нурскенов, убытки компания несет из-за того, что приостановлено осуществление ею активных операций. Контролируемый этой компанией «Банк «Астана-Финанс» продолжает свою деятельность за исключением привлечения вкладов населения, но пока его владельцу не удалось продать банк потенциальному инвестору, чтобы выполнить запрет регулятора на владение более чем 10% капитала «дочки».
Лакомый кусок
В потоке официальных новостей отметим, что во время поездки главы государства по Алматинской области, где он в минувший уик-энд посетил международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и СЭЗ Хоргос — Восточные ворота, там вдруг объявился исполнительный директор дубайской компании DP World Мухаммад Шараф и, как сообщил «Казинформ», представил президенту «свое видение по развитию и управлению» проектом СЭЗ.
Обозреватели тут же вспомнили, что несколько лет тому назад в разгар финансового кризиса материнская структура этой компании, управляющей несколькими десятками крупных морских портов мира, — Dubai World — не смогла выплатить в срок вознаграждение по своим долговым обязательствам и запросила отсрочку, в результате чего ей пришлось пойти на их реструктуризацию.
Каким образом DP World сможет управлять сухопутным портом, в роли которого выступает Хоргос, не очень понятно. По всей видимости, дубайскую компанию больше интересует потенциал СЭЗ, так как г‑н Шараф рассказал в Хоргосе об опыте создания и деятельности СЭЗ Джебель Али в ОАЭ. В принципе, можно рекомендовать правительству все же пригласить для управления новой СЭЗ китайцев, имеющих гораздо больший опыт в этой сфере по сравнению с Дубаем.
…Из международных новостей выделим заявление главы российского «Сбербанка» Германа Грефа российской же газете «КоммерсантЪ» о намерении купить турецкий DenizBank, принадлежащий франко-бельгийской группе Dexia. По оценкам аналитиков, сумма сделки может составить до $4 млрд. Это заявление тем более интересно, что во время недавнего визита в нашу страну г‑н Греф недвусмысленно продемонстрировал отсутствие интереса к приобретению долей в казахстанских банках. Кроме того, стало известно о соглашении «Сбербанка» с правительством Москвы о создании СП по развитию автомобильного завода имени Лихачева, в котором российский гигант получит 51-процентную долю.
Источник: Газета “Голос Республики” №20 (242) от 1 июня 2012 года
