Данные аналитиков КФН Нацбанка о состоянии банковского сектора на начало лета преподнесли довольно неожиданную новость о неисполнении пруденциальных нормативов регулятора сразу тремя «дочками» крупнейших зарубежных банков – «Ситибанк Казахстан», RBS (Kazakhstan) и Торгово-промышленным банком Китая в Алматы.
Автор: Тулеген АСКАРОВ
В чем заключается нарушение, в КФН Нацбанка не пояснили, хотя и констатировали исполнение этими участниками рынка нормативов достаточности собственного капитала и валютной позиции. Кроме них, уже давно в числе нарушителей числятся «Банк «Астана-Финанс» и «ТАИБ Казахский банк».
Наконец-то дождались!
Отметим, что на этот раз после длительного перерыва аналитики КФН Нацбанка возобновили публикацию более подробных сведений о состоянии ссудных портфелей банков, которые в последний раз были представлены в начале года.
Как выясняется, «БТА Банк» по-прежнему лидирует и по абсолютному размеру кредитов с просрочкой платежей — 1 трлн 681,8 млрд тенге, и по их доле в ссудном портфеле — 81,9% — при среднем уровне по банковскому сектору 33,4%.
Выше этой планки оказались к началу лета среди ведущих участников рынков «Альянс Банк» (51,9%), «Темiрбанк» (47,9%), «АТФБанк» (49,1%) и «Нурбанк» (37,3%).
«БТА Банк» идет впереди и по объему кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (1 трлн 656,1 млрд тенге), и по сумме просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение (1 трлн 692,8 млрд), и по объему сформированных провизий по МСФО (1 трлн 804,5 млрд).
По объему ссудного портфеля к 1 июня лидировал «Казкоммерцбанк» — 2 трлн 374,5 млрд тенге, нарастивший его на 0,4%, тогда как идущий вторым «БТА Банк» показал снижение на 0,2%, до 2 трлн 52,1 млрд. Неудачно сложился последний месяц весны и для «Народного банка Казахстана», у которого этот показатель уменьшился на 0,7%, до 1 трлн 562,9 млрд тенге.
На 4‑м месте здесь шел «Банк ЦентрКредит» с приростом на 1,2%, до 882,1 млрд, далее расположились «АТФБанк», показавший снижение на 0,2%, до 751,5 млрд, дочерний «Сбербанк»(прирост на 4%, до 606,4 млрд), «Альянс Банк» (1,0%, до 605,2 млрд), kaspi bank (4,7%, до 572,8 млрд), «Цеснабанк» (6,1%, до 564,8 млрд) и замкнувший первую десятку «Евразийский банк» (5,7%, до 415,1 млрд).
Совокупный же ссудный портфель банковского сектора в мае увеличился на 0,8%, до 12 трлн 83,2 млрд тенге.
«Дочка» «Сити» теряет активы
Совокупные активы банковского сектора за последний месяц весны увеличились на 2,4%, до 14 трлн 788,4 млрд тенге. «Народный банк Казахстана» по-прежнему лидирует по их размеру — 2 трлн 553,4 млрд на 1 июня с впечатляющим приростом за май на 4,8%, тогда как идущий вторым «Казкоммерцбанк» продвинулся на 1,3%, до 2 трлн 436,2 млрд.
В группу «триллионников» вновь вошли БТА (0,9%, до 1 трлн 528,1 млрд тенге) и «Банк ЦентрКредит», у которого произошло снижение на 2,2%, до 1 трлн 59,5 млрд.
Сократил разрыв от этой группы дочерний «Сбербанк России», увеличивший активы в мае еще на впечатляющие 6,6%, до 892,9 млрд тенге, и явно претендующий на системообразующую роль. А за ним расположились «АТФБанк» (1,7%, до 799,0 млрд), «Цеснабанк» (2,8%, до 710,1 млрд), kaspi bank с еще более мощным приростом — на 8,0%, до 658,2 млрд, «Альянс Банк» (1,5%, до 611,9 млрд) и вернувшийся в конец первой десятки «Евразийский банк» (0,2%, до 522,1 млрд). Добавим также, что из нее выпал «Ситибанк Казахстан», у которого в мае произошло драматическое сокращение активов почти на четверть (24,3%), до 395,2 млрд!
К началу лета «Казкоммерцбанк» вернул себе лидерство по размеру собственного капитала (побалансу) с приростом за май на 0,5%, до 317,1 млрд тенге, тогда как «Народный банк Казахстана» «похудел» на 2,5%, до 314,7 млрд. Ближайший к ним участник рынка — «БТА Банк» — прибавил в капитале 0,5%, до 226,1 млрд тенге.
Далее с большим отрывом идет «Жилстройсбербанк» (0,4%, до 95,2 млрд), за ним следуют дочерний «Сбербанк» (1,6%, до 94,4 млрд), «Банк ЦентрКредит» (83,8 млрд, практически не изменился), «Нурбанк» (снижение на 0,1%, до 75,3 млрд), «АТФБанк» (1,7%, до 68 млрд), kaspi bank, выделившийся резким падением капитала — на 16,6%, до 63,5 млрд, и оказавшийся здесь в конце первой десятки «Темiрбанк» (1%, до 62,8 млрд). Совокупный же собственный капитал банковского сектора за последний месяц весны уменьшился на 0,4%, до 1 трлн 912,5 млрд тенге.
Динамика совокупного финансового результата банковского сектора — превышения текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога — излучала позитив в виде увеличения в мае на сказочные по нынешним временам 22,1%, до 97,3 млрд тенге.
Бесспорным лидером здесь остается «Народный банк Казахстана», увеличивший свою прибыль почти на треть (31,5%), до 28,8 млрд, а планку в 10 млрд тенге сумели пересечь «БТА Банк» (7,9%, до 15,1 млрд), «Казкоммерцбанк» (17,8%, до 11,9 млрд), kaspi bank (22,7%, до 11,9 млрд).
В убытках же «сидели» к 1 июня 7 участников рынка — «АТФБанк» (минус 3,3 млрд тенге), «Альянс Банк» (минус 3,3 млрд), «Темiрбанк» (минус 1,3 млрд), «Нурбанк» (минус 0,5 млрд), «Банк ВТБ(Казахстан)» (минус 0,08 млрд), «PNB — Казахстан» (минус 0,04 млрд) и «ТАИБ Казахский банк»(минус 0,04 млрд).
Рост депозитов продолжается
Внутренняя база фондирования банковского сектора к началу лета была на подъеме. Общий объем депозитов корпоративных клиентов банков второго уровня вырос в мае весьма заметно — на 4,3%, до 5 трлн 992,0 млрд тенге.
Как выясняется, лидирующий здесь «Народный банк Казахстана» вновь вернул себе статус «триллионника», показав впечатляющий прирост на 9,7%, до 1 трлн 95,8 млрд тенге, тогда как идущий вторым «Казкоммерцбанк» немного не достиг этой планки с 983,8 млрд тенге, хотя и прибавил 1,9%.
Другим участникам рынка по-прежнему далеко до этого тандема. Идущий третьим дочерний «Сбербанк» к началу лета располагал депозитами юридических лиц в объеме 484,5 млрд тенге, хотя и увеличил их весьма значительно — на 8,4%.
Далее расположились «Банк ЦентрКредит» (5,6%, до 440,4 млрд), «Цеснабанк» (3,1%, до 401 млрд), «Ситибанк Казахстан», у которого произошло впечатляющее сокращение на 27,4%, до 337,1 млрд, «АТФБанк» (4,3%, до 256,8 млрд), «БТА Банк» (243,8 млрд, практически без изменений), «HSBC Банк Казахстан», удививший скачком вверх в 2,5 раза, до 241,2 млрд, и замкнувший первую десятку «Евразийский банк», показавший снижение на 0,9%, до 216,7 млрд.
По вкладам населения общая динамика банковского сектора оказалась не столь выразительной, так как майский прирост составил 1,3%, до 3 трлн 594,2 млрд тенге. Идущий здесь впереди «Народный банк Казахстана» прибавил 3,3%, до 766,0 млрд, тогда как следующий за ним «Казком» показал снижение на 0,2%, до 617,6 млрд.
Примечательно, что на третью позицию к началу лета поднялся kaspi bank с 348,2 млрд тенге, показавший прирост на 0,7%, сумевший оттеснить ниже «Банк ЦентрКредит», у которого объем вкладов населения уменьшился на 1,4%, до 345,9 млрд.
Далее идут «БТА Банк» с приростом на 0,6%, до 279,5 млрд тенге, «АТФБанк» (1,5%, до 209,8 млрд), «Цеснабанк» (1,1%, до 175,9 млрд), «Жилстройсбербанк» (2,2%, до 161,4 млрд), «Альянс Банк»(1,7%, до 161,4 млрд) и замкнувший первую десятку здесь дочерний «Сбербанк» (3,6%, до 159,7 млрд).
Пока без дефолтов
Неудивительно, что при таком официальном статистическом раскладе агентство Moody’s Investors Service вынесло «негативный» прогноз развития банковской системы нашей страны. При этом аналитики агентства вполне обоснованно сослались на большую долю проблемных кредитов, требующих увеличения резервов на возможные потери, слабый рост кредитования, низкий уровень капитализации и прибыльности в целом банков второго уровня.
По оценке аналитиков агентства, в текущем году объем кредитования увеличится на 10—12%, тогда как доля проблемных кредитов снизится незначительно. Средняя по системе рентабельность усредненных активов не превысит 1%. Кроме того, в Moody’s не исключили возможности второй реструктуризации долга «Альянс Банка». Впрочем, нет пока заверений о существенной поддержке со стороны государства и БТА вместе с «Темiрбанком».
Ну а тем временем текущая жизнь банковского сектора идет своим чередом. «Банк ЦентрКредит» привлек на KASE 2,3 млрд тенге, разместив 23 млн своих облигаций номинальной стоимостью 100 тенге за штуку из 40 млн бондов, предложенных инвесторам. Примечательно, что большую часть этих ценных бумаг — 86,8% — приобрел некий субъект пенсионного рынка.
AsiaCredit Bank занял на бирже 1,4 млрд тенге, предложив инвесторам 1,75 млрд своих бондов номиналом 1 тенге, из которых было размещено в итоге 1,4 млрд. На одного субъекта пенсионного рынка и здесь пришлась довольно высокая доля — 78,5% от общего объема размещенных облигаций.
Bank RBK разместил на бирже еще 690 млн своих облигаций номиналом 1 тенге каждая. В целом же на открытых торгах, которые продлятся до 5 июля, им планируется к размещению 5 млрд бондов.
Дефолтов по текущим обязательствам у банков не было. «Альянс Банк» перевел кредиторам очередную выплату по облигациям, оплачиваемым за счет взысканных сумм, на $5,1 млн. Эти средства в свою очередь взыскиваются с пула корпоративных и МСБ займов. Банк развития Казахстана, также контролируемый государством, перевел купон по своим международным облигациям на сумму $7,6 млрд. Дочерний «Сбербанк» по внутренним бондам выплатил два купона на общую сумму 862,2 млн тенге, «Цеснабанк» — 80,1 млн тенге.
Bank RBK выплатил дивиденды за прошлый год держателям привилегированных акций на 360 млн тенге, а «Эксимбанк Казахстан» — на 198 млн тенге.
Среди новостей из стана заемщиков от реального сектора укажем на информацию «Продкорпорации», имеющей статус нацкомпании, о погашении сразу трех займов: дочернего «Сбербанка» — в 12,8 млрд тенге, «Народного банка Казахстана» — 19 млрд тенге, и «Ситибанк Казахстан» — 4 млрд тенге. Кроме того, держатели облигаций этого заемщика получили купон в 873,3 млн тенге. Особых проблем с погашением обязательств у нацкомпании не намечается, поскольку одновременно она заняла 43,8 млрд тенге у своего ключевого акционера — госхолдинга «КазАгро».
Кстати, тему создания (точнее, воссоздания) аграрного банка в Казахстане вновь поднял на днях министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. По его мнению, такой банк мог бы финансировать и смежные отрасли — например, производство тары и упаковки. Но для этого сначала придется изменить законодательство, так как в прошлом году была принята норма, согласно которой не допускается создание государством специализированных банков за исключением действующего «Жилстройсбербанка». Как известно, ярым сторонником такого запрета выступает глава Нацбанка Григорий Марченко, хотя как раз с его подачи и был создан ЖССБ.
К слову, г‑н Марченко приступил к работе после возвращения из отпуска и даже побывал в швейцарском Базеле, где прошло ежегодное общее собрание Банка международных расчетов. Но участвовал ли он в прошедшем в Алматы очередном заседании консультативного комитета по финансовым рынкам стран — участниц единого экономического пространства, Нацбанк не уточнил. Между тем на заседании рассматривался вопрос о создании к 2015 году наднационального органа по регулированию финансового рынка ЕЭП. Судя по всему, размещатьсяштаб-квартира этого органа будет в Алматы, а возглавит его, по слухам, как раз г‑н Марченко.
«Миссис Рубль» ставит на госбанки
Конкуренция важнее структуры собственности, заявила в интервью «Коммерсанту» Эльвира Набиуллина, вступившая на днях в правление «Банком России». В крупнейших банках, включая и «Сбербанк», по ее мнению, «необходимо сохранять контрольный пакет акций на обозримую перспективу». Одной из причин, если говорить о последнем, является то, что «люди доверяют Сбербанку, потому что за ним стоит государство».
Отсюда можно предположить, что недалек и тот день, когда в Казахстане власти наконец-то поймут столь очередной намек и возьмутся за создание крупного государственного банка универсального типа — ведь в противном случае интегрировать банковские системы стран ЕЭП будет непросто.
По вопросу об изменении мандата Банка России, как это предлагается Минэкономики, «миссис Рубль» заметила, что «если для правительства сверхзадача — экономический рост, то для центрального банка — снижение инфляции и финансовая стабильность». Столь же очевидна ее позиция и в вопросе об ослаблении реального курса рубля для стимулирования экономического роста: «Это опасно в условиях нестабильной мировой ситуации: любые резкие изменения там — и мы получим все проблемы здесь».
Заметим попутно, что прежний первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев, курировавший вопросы денежно-кредитной политики, занял кресло министра экономического развития.
Кстати, министры финансов стран Европейского союза отменили гарантии для вкладчиков, на банковских депозитах которых хранятся более 100 тысяч евро. Теперь такие клиенты будут нести издержки по спасению банков наряду с акционерами и держателями облигаций, как это уже произошло на Кипре.
Напомним, что в Казахстане примерно половина вкладов населения контролируется узким кругом крупных вкладчиков, депозиты которых не подпадают под гарантии государства. Но вряд ли можно ожидать, что Акорда рискнет внести соответствующие поправки в банковское законодательство — ведь самые крупные депозиты, по слухам, как раз таки принадлежат ближайшему окружению главы государства!
В заключение укажем, что работающий в нашей стране Торгово-промышленный банк Китая (Industrialand Commercial Bank of China) покинул первую десятку самых дорогих компаний мира, заняв в этом рейтинге 13‑е место.
