На прошлой неделе внимание общественности было приковано в основном к Астане, где прошло заседание Совета иностранных инвесторов при главе государства и заседание совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, а премьер-министр Карим Масимов удивил всех экстравагантной идеей выдвижения Григория Марченко на пост управляющего директора МВФ вместо оскандалившегося Доминика Стросс-Кана. Подробности читайте на respublika-kaz.info/news/finance/15015/
Тем не менее вопреки этой пропагандистской шумихе информационным сюрпризом сумела отличиться и южная столица. В канун выхода предыдущего номера нашей газеты на сайте Нацбанка без особой помпы появился его 80-страничный отчет за прошлый год, с изложения основных положений которого мы и начнем обзор.
Банкам плохо, а Нацбанк «в шоколаде»
Сюрприз заключается в том, что обычно годовой отчет публично презентуется главе государства руководством Нацбанка с сопутствующим ему кратким устным докладом последнего и выходом к «паркетным» представителям СМИ для краткого сообщения. При этом до упразднения АФН и АРД РФЦА наряду с Нацбанком свои отчеты представляли президенту и эти ведомства. Теперь же обычная процедура отчего-то не была соблюдена, виной чему, по всей видимости, стала как раз таки ликвидация упомянутых госструктур либо превращение отчета Нацбанка в пустую формальность, так как он просто не отражает реальной ситуации в монетарной сфере.
Особых перемен в структуре отчета не наблюдается — в нем по-прежнему содержится 10 разделов, а открывается текст преамбулой под названием «Основные итоги». Их изложение мы начнем с конца, с 12-го по счету итога — увеличения чистой прибыли центрального банка на впечатляющие 43,7%, до 49,1 млрд тенге при доходах 64 млрд тенге и затратах 14,9 млрд тенге. Для сравнения: прибыль Банка России в прошлом году снизилась на 18,8%, до 204,3 млрд рублей (правда, в 2009 году этот показатель вырос в 2,6 раза).
Доходность Национального фонда, инвестиционным управляющим которого является Нацбанк, в базовой валюте — долларах США — составила 3,02% годовых против 7,31% в 2009 году, то есть снизилась почти в 2,5 раза! А доходность активов этой виртуальной структуры с момента ее создания по 31 декабря 2010 года составила 59,67%, или 5,00% в годовом выражении.
Среди других итогов года в Нацбанке указывают на сохранение стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке в условиях расширения коридора колебаний курса казахстанской валюты до нижней границы 127,5 тенге за доллар, а верхней — 165 тенге. Правда, к концу прошлого года выяснилось, что и этот коридор оказался ненужным, после чего его отменили. Годовая инфляция составила 7,8%, уложившись в целевой коридор аналитиков Нацбанка в 6—8%, зато реальный прирост ВВП на 7% значительно превысил прогнозную оценку в 2—2,5%. Значительно — на 23% — увеличились и валовые золотовалютные активы Нацбанка.
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях увеличился на 12,5%, в том числе вкладов физических лиц — на 15,9%, корпоративных клиентов — на 11,2%. Естественно, что такая динамика повлекла за собой и наращивание уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» еще на 11 млрд тенге, до 121 млрд тенге при объеме резерва возмещения 126,1 млрд тенге.
Кстати, этой суммы недостаточно для того, чтобы государство могло исполнить свои обязательства перед вкладчиками хотя бы одного из 6 банков, в которых размер депозитов населения превышает эту планку, — «Народного банка Казахстана» (512,3 млрд тенге на 1 апреля), «Казкоммерцбанка» (467,3 млрд), «Банка ЦентрКредит» (331,4 млрд), «БТА Банка» (274,7 млрд), kaspi bank (162,3 млрд) и «АТФБанка» (131,3 млрд). Впрочем, данные по резерву возмещения в отчете приведены на конец прошлого года, поэтому по обязательствам перед вкладчиками «АТФБанка», случись у него проблемы, государство сможет рассчитаться, но после этого КФГД исчерпает свой ресурс почти полностью.
На оживление в этой сфере указывает и положительная динамика монетарных агрегатов: денежная база в прошлом году расширилась на 5%, денежная масса — на 14,1%, а объем наличных денег в обращении — на 25,7%. Положительным сложился и эмиссионный результат от выпуска и изъятия наличных денег — в прошлом году он достиг 258,5 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель 2009 года в 4,2 раза.
Заметный прирост оборотов показали и платежные системы Нацбанка. Так, объем платежей, прошедших через них, вырос за год на 14,6%, а их общая сумма — на 17,5%, тогда как количество платежных карточек в обращении возросло на 10,2%.
К позитиву в отчете отнесено и завершение реструктуризации обязательств национализированных банков наряду с созданием совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка, члены которого заседали в прошлом году 7 раз, притом что первая их встреча прошла 30 июня.
Негативную ситуацию, сложившуюся в сфере кредитования экономики, в Нацбанке признают, сообщая в отчете о снижении этого показателя за прошлый год на 0,6%, до 7 трлн 596,5 млрд тенге. При этом объем займов в казахстанской валюте увеличился на 11,1%, а в иностранной валюте снизился на 13,1%.
Как констатируют авторы отчета, сдерживают увеличение кредитования высокий уровень некачественных кредитов в ссудном портфеле банков, риски на внутреннем и внешнем рынках капитала, а также неясные перспективы платежеспособности по кредитам со стороны заемщиков из реального сектора и населения. Не произойдет заметного роста ссудного портфеля и в нынешнем году, поскольку выдачи новых займов будут компенсироваться погашением ранее выданных кредитов и списанием «плохих» ссуд.
Автопортрет в цифрах
Поскольку основные положения отчета мы планируем представить читателям в нескольких номерах нашей газеты, то сегодня начнем с главного «героя» отчета — самого Нацбанка. В конце сентября прошлого года согласно указу главы государства о мерах по оптимизации штатной численности госорганов этот показатель был сокращен в центральном банке на 15%, до 3043 единиц. Ирония состоит в том, что после упразднения АФН и АРД РФЦА кадровые потери будут восполнены Нацбанком с лихвой!
В общей сложности на конец прошлого года в его центральном аппарате списочная численность сотрудников составляла 651 человек, еще 1491 трудился в филиалах, а 941 — в организациях Нацбанка со статусом РГП («Казахстанском монетном дворе», «Казахстанском центре межбанковских расчетов», «Банкнотной фабрике» и «Банковском сервисном бюро»). Еще 754 сотрудника числились в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», «Резервный центр Национального банка Q‑BRO» и ГНПФ. В общей сложности списочная численность по всем этим составляющим империи Нацбанка составила 3837 человек при довольно высоком уровне текучести — 11,4%.
Среднюю зарплату своих сотрудников в годовых отчетах Нацбанка перестали указывать еще во время правления в нем Анвара Сайденова, а г‑н Марченко почему-то не стал возрождать эту традицию открытости, заложенную им самим. В нынешнем отчете указывается лишь общая сумма административных расходов Нацбанка и его затрат на персонал, составившая 9 млрд 361,4 млн тенге с приростом за год на 6,1%.
Перейдем теперь к финансовым результатам деятельности Нацбанка. Как выясняется из отчета, в основном он зарабатывал на внешних рынках, где его нетто-доходы увеличились на 2,1%, почти до 41 млрд тенге, главным образом за счет валютного портфеля. На внутреннем рынке динамика нетто-доходов оказалась более впечатляющей — они выросли в 2,4 раза, до 21,7 млрд тенге. Зато по немонетарной деятельности Нацбанк ушел в «минус» в виде нетто-затрат в 14,2 млрд тенге при скромном доходе 0,7 млрд тенге, который к тому же сократился почти на треть. Снизились и капитальные расходы Нацбанка — на 1,6%, до 12,9 млрд тенге.
По организациям центрального банка прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога составила 2,7 млрд тенге с ростом в 2,2 раза, а по АО — 11,3 млрд тенге, увеличившись вдвое. При этом лидируют по темпам увеличения прибыли «Казахстанский монетный двор» (6,3 раза), «Банковское сервисное бюро» (4,2 раза), ГНПФ (6,4 раза) и «Резервный центр Национального банка Q‑BRO» (8 раз).
В абсолютном выражении наибольший размер прибыли показал «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» — 7,9 млрд тенге, правда, со снижением ее на четверть, ГНПФ — 3,3 млрд тенге и «Банкнотная фабрика» — 1,3 млрд тенге.
Соседи «зажигают»!
Хотя глава «Сбербанка России» Герман Греф, посетивший на днях Астану, так и не высказался определенно по поводу давно анонсированного вхождения в капитал «БТА Банка», после его визита стало ясно, что россияне приступают к значительному расширению своего присутствия в нашем банковском секторе.
Из пресс-релиза к приезду г‑на Грефа, озаглавленного весьма символично — «Мы приходим в Казахстан на долгие десятилетия!», выяснилось, что этот гигант работает в нашей стране по четырем направлениям — через дочерний банк, ТОО «Сбербанк Лизинг Казахстан», АО «Тройка Диалог Казахстан» и консалтинговую компанию Strategy Partners.
При этом в Москве намерены увеличить долю своей казахстанской «дочки» на местном рынке более чем вдвое в ближайшие несколько лет — примерно до 5%, в результате чего она может войти в первую пятерку его участников. Одним из первых шагов к достижению этой амбициозной цели станет выпуск облигаций дочерним «Сбербанком» на сумму 100 млрд тенге (около $700 млн) для финансирования проектов в Казахстане.
Но если г‑ну Грефу в своих заявлениях приходится быть политкорректным и дипломатичным, то глава дочернего «Альфа-Банка», контролируемого частным российским капиталом, Данила Смирнов в своем интервью «Мегаполису» был более откровенен. Так, он вполне справедливо заметил, что «если накосячат казахстанские «Сбербанк» или ВТБ, то вопрос будет перенесен в политическую плоскость. При серьезной угрозе они пойдут жаловаться в правительство. Их не закроют».
Весьма верный диагноз поставил он и нынешней политике государственного фаворитизма в нашем банковском секторе: «Такие компании, как «КазМунайГаз», в нас не нуждаются. Казахстанские национальные компании «сидят» в государственных банках».
Ну а его заявление о том, что «в 2011 году будут расти здоровые банки: «Халык», «Сбербанк», ВТБ, «Евразийский», возможно, «ЦентрКредит», а такие, как БТА, «АТФБанк», расти не будут», и вовсе не оставляет сомнений в том, как именно россияне оценивают итоги реструктуризации долгов национализированных банков.
Кстати, г‑н Смирнов считает, что казахстанская банковская система «до конца не восстановилась. Волны слияний и поглощений пока на рынке не видно. Теоретически возможны приобретения, появление новых игроков. Стоимость активов — невысокая. В этих условиях внешние инвесторы могут зайти на рынок».
С другой стороны, он напомнил и о том, что «в Казахстане не привыкли дешево продавать банки», к тому же «информация о реальном состоянии кредитного портфеля неизвестна»! Последний «камушек» явно предназначается как «огороду» Нацбанка, ставшему теперь полновластным регулятором банковского сектора, так и упраздненному АФН, в котором по известной только чиновникам причине мирились с отсутствием такой информации, выдавая в «Ак орду» и общественности позитив, далекий от реальности.
Китайцы на горизонте?
Среди немногочисленных текущих новостей банковского сектора отметим в первую очередь смену председателя совета директоров дочернего «Сбербанка России» — на этот пост был избран Сергей Горьков, занимающий в материнском банке пост заместителя г‑на Грефа по международному бизнесу, который сменил Владимира Черкашина. Примечательно, что в 1994—2005 годах г‑н Горьков работал на опального ныне Михаила Ходорковского в банке «Менатеп», а затем в нефтяных компаниях ЮКОС и «ЮКОС-Москва». Там он в основном занимался тем же, чем и в «Сбербанке», — вопросами кадровой политики.
Кадровый вопрос рассматривался и на недавно прошедшем годовом общем собрании акционеров Delta Bank — они избрали членом совета директоров Ерлана Алиева в ранге независимого директора. Кроме того, было принято решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за прошлый год. Из общей суммы полученного банком нераспределенного чистого дохода в резервный капитал акционеры направили 48 млн тенге, а 80,1 млн тенге отчислено на нераспределенную чистую прибыль прошлых лет.
По своим текущим обязательствам банки рассчитывались исправно, не допуская новых дефолтов. «Народный банк Казахстана» перечислил инвесторам купонное вознаграждение в $10,5 млн по своим 7‑летним международным бондам, выпущенным в мае 2006 года на $270,3 млн, «Нурбанк» — 549,7 млн тенге. Совет директоров kaspi bank утвердил условия выпуска второй облигационной программы на 10 млрд тенге.
Недавно выпущенный первый транш международных бондов «Казкоммерцбанка» на сумму $300 млн получил от агентства Moody’s долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в инвалюте на уровне «В2». А среднесрочной программе нот этого банка объемом $2 млрд присвоен рейтинг приоритетного необеспеченного долга «(Р) В2». Прогноз по этим рейтингам «негативный». Аналитики агентства аргументировали свое решение слабым качеством активов банка, а также растущей концентрацией доли одного заемщика и сектора промышленности в его ссудном портфеле.
Среди информационных сюрпризов укажем на сообщение наших коллег из «Курсива» о том, что китайские инвесторы на днях побывали в «АТФБанке» для проведения переговоров и его оценки с целью возможного приобретения. Сам банк на эту тему ничего не сообщил, по крайней мере на своем официальном сайте.
МВФ не нравится рост инфляции
Несколько неожиданно после публикации заявления миссии МВФ в официальной прессе выступил возглавлявший ее Дэвид Оуэн, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии этого международного института. Он высказал обеспокоенность ростом инфляции в странах этого региона, превысившей в среднем в феврале 11% против 6% годом ранее. Партии «Нур Отан» и ее лидеру адресовано заявление г‑на Оуэна о том, что «крупные и повсеместные повышения зарплаты (как недавние повышения для работников государственного сектора, проведенные в некоторых странах региона) сопряжены с большими затратами и неэффективны, их следует избегать».
Повышение ставок центральными банками стран региона он считает обоснованным, поскольку в условиях ускорения экономического роста «является отходом от адаптивной направленности денежно-кредитной политики, которая была необходима во время кризиса». Но самое интересное заключается в том, что представитель МВФ советует государствам региона «допустить, чтобы повышение мировых цен на биржевые товары отразилось в значительной мере на внутренних розничных ценах, защитив при этом малоимущих с помощью эффективных систем социальной защиты»!
Другие новости
Нацбанк объявил тендер по выбору внешних управляющих по мандату «Глобальные облигации» с приблизительным его объемом $100—150 млн. В рамках объявляемого тендера будут приниматься заявки только от специализированных малых и средних по размеру европейских компаний, имеющих минимум 5 лет опыта работы с такими финансовыми инструментами и размер клиентских активов под управлением не менее $3 млрд, а по рассматриваемому типу мандата — не менее $500 млн.
Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам организации исламского финансирования, открыв дорогу государству по выпуску ценных бумаг в рамках этого направления за счет средств республиканского бюджета.
Из информации о прошедшем в Астане очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана выяснилось, что в его составе появился председатель совета директоров по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка JP Morgan Клаус Дидрихс, сменивший Робина Ренвика. «Сбербанк России», представляемый г‑ном Грефом, в совете получил статус наблюдателя. Из «конечных» владельцев банков на этом мероприятии был весьма активен Александр Машкевич, председатель совета директоров «Евразийского банка».
О судьбе банковского сектора, в первую очередь национализированных банков, казахстанской стороной там практически не говорилось, как и на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР. Справедливости ради отметим, что в своем сообщении в канун этого мероприятия ЕБРР указал на высокую долю неблагополучных кредитов — 25% от ссудного портфеля, из-за чего затруднены доступ казахстанских банков на рынки внешних заимствований и наращивание кредитования за пределами добывающей отрасли.
Источник: Газета “Голос Республики” №19 (195) от 27 мая 2011 года
Read More:
Обходят на повороте?
