В распоряжении редакции оказалось письмо, точнее ультиматум Нацбанку, ФНБ «Самрук-Казына» и БТА от представителя кредиторов банка — юридической фирмы Dewey & LeBoeuf LLP. Его авторы предупреждают, что в случае непогашения банком очередного обязательства кредиторы «рассматривают возможность» подать иски в США и других западных странах.По сути, документ стал реакцией инвесторов на открытое обращение председателя совета директоров «БТА банка» Анвара Сайденова от 23 декабря прошлого года, в котором кредиторов призывали согласиться на новую реструктуризацию обязательств. Судя по содержанию документа, реакция инвесторов оказалась весьма жесткой.
В письме прямо называется провалом деятельность Нацбанка и ФНБ «в деле по установлению контроля за деятельностью БТА после проведения первоначальной реструктуризации», а сведения по финансовой отчетности, предоставленные банком во время первой реструктуризации, — недостоверными.
В заключение Dewey & LeBoeuf LLP предупреждает, что отказ банка от выплаты своих обязательств подорвет «доверие к Казахстану на международных финансовых рынках» и «вероятнее всего приведет к публичным судебным разбирательствам с кредиторами».
Полный текст документа публикуем ниже.
АО «Фонд национального благосостояния «
Председателю совета директоров Кариму Кажимкановичу Масимову
Председателю Правления Умирзаку Естаевичу Шукееву
Заместителю председателя правления Айдану Табониязовичу Карибжанову
Национальный банк Республики Казахстан
Управляющему Григорию Александровичу Марченко
АО «БТА Банк»
Председателю Анвару Сайденову
Уважаемые господа!
Обращаем ваше внимание на письмо, датированное 23 декабря 2011 года, направленное от имени председателя АО «БТА Банк» (далее — Банк), в котором рассматривается возможность дальнейшей реструктуризации, затрагивающей права держателей ценных бумаг Банка — сеньориальных нот (на сумму 2082371783 USD с погашением в 2018 году, на сумму 32604173503 тенге с погашением в 2018 году, признанных дисконтированными нот на сумму 384848130 USD с погашением в 2021 году, а также признанных дисконтированными нот на сумму 437110856 EUR с погашением в 2021 году ).
Мы выступаем как юридические представители группы основных финансовых институтов и управляющих активами, которым принадлежит существенная доля сеньориальных нот (Группа кредиторов — Ad Hoc Senior Creditors Group). От имени этой группы мы обращаемся к вам с призывом самым тщательным образом рассмотреть те соображения, которые изложены ниже.
1. Члены Группы кредиторов чрезвычайно удивлены и разочарованы содержанием письма председателя банка, которое полностью противоречит многочисленным публичным заявлениям представителей фонда «
2. Критическое значение имеет факт полной выплаты денежных средств по купону по сеньориальным нотам со сроком платежа 1 января 2012 года (“январский купон”). Мы понимаем, что срок такого платежа с учетом общепринятых норм рабочего дня, признанных условиями по сеньориальным нотам, приходится на 3 января 2012 года. Платеж по “январскому купону” имеет критическое значение не только для держателей сеньориальных нот, но и для самого Банка, а также «
- снизит риски Банка и «
- позволит избежать дефолта по платежам, а следовательно, снизить риски акселерации по ценным бумагам на восстановление кредитного портфеля на сумму 5221494216 USD, которое грозит серьезными осложнениями как для Банка, так и для сеньориальных кредиторов;
- создаст более конструктивную атмосферу для дальнейшего обсуждения и переговоров, судя по всему, необходимых Банку для разрешения проблем, связанных с его текущей деятельностью.
3. Члены комитета сеньориальных кредиторов были также удивлены и глубоко огорчены настоящим провалом «
В частности, насколько мы понимаем, один из двух директоров, представленных в совет директоров Банка от кредиторов, уже подал в отставку, а второй может последовать этому примеру. Между тем факт присутствия представителей кредиторов в совете имеет критически важное значение для законности его решений, что определено уставом банка и обязательствами, взятыми на себя «
4. Членов группы сеньориальных кредиторов также очень удивил и огорчил тот факт, что перед отправкой письма председателем не было проведено с кредиторами никаких консультаций. Тем не менее, при условии, что «январский купон» будет полностью выплачен, а принципы корпоративного управления будут приведены в соответствие с условиями, оговоренными в процессе реструктуризации 2010 года, члены Группы кредиторов намерены вести конструктивный диалог с Банком и «
5. В целом члены Группы сеньориальных кредиторов продолжают надеяться на дружественное разрешение всех проблем, которые могут повлиять на держателей сеньориальных нот. Тем не менее они уверены, что доверие к Казахстану на международных финансовых рынках будет подорвано в случае, если Банк и «
6. Нам известно, что в случае дефолта по выплате «январского купона» или после такой выплаты некоторые кредиторы рассматривают возможность подачи судебного иска против Банка и «
Мы обращаемся к «
С уважением
Dewey & LeBoeuf LLP, юридический советник, выступающий от имени Ad Hoc Senior Creditors Group
Копия:
- Некоторым держателям сеньориальных нот «БТА Банка»
- Francis
Taken from:
Ультиматум «БТА Банку» от кредиторов
