Поскольку в последние месяцы наш банковский сектор, как и вся финансовая система, почувствовал на себе влияние глобальных потрясений мировой экономики, то, естественно, публикация очередной порции данных аналитиков Нацбанка ожидалась обозревателями с большим нетерпением.Как выясняется, население, наученное горьким опытом двух одномоментных девальваций за последние 12 лет, реагировало на эти перемены весьма активно, чего не скажешь о банках второго уровня, вынужденных развиваться ныне в жестких регуляторных рамках, доставшихся Нацбанку в наследство от упраздненного АФН, и нести к тому же тяжкое бремя национализированных банков.
На смену евро — рубль и юань
Из информации Нацбанка о состоянии рынка наличной иностранной валюты в августе в первую очередь отметим продолжающийся рост оборотов по российскому рублю, в результате чего в августе были достигнуты исторические максимумы как по покупке населением в обменных пунктах этих дензнаков, так и по их продаже в обратном направлении.
По сравнению с июлем объем скупки российской валюты увеличился на впечатляющие 19%, до 3 млрд 363 млн рублей, а продаж в обменники — на 7,6%, до 2 млрд 147 млн рублей. Для сравнения: за тот же месяц прошлого года эти показатели составили соответственно 2 млрд 424 млн рублей и 1 млрд 652 млн, увеличившись в годовом исчислении соответственно на 38,7 и почти 30%.
Заметно растут обороты и по китайским дензнакам: в августе по сравнению с июлем объем их покупки населением увеличился на 23,5%, до 21 млн юаней, а продаж — на 10%, до 22 млн юаней. Обе эти отметки являются максимальными с октября прошлого года, когда аналитики Нацбанка начали публиковать сведения по китайской валюте.
Впрочем, не ослабевает интерес населения и к «зеленому». Объем покупки этой валюты в обменных пунктах за последний месяц лета увеличился весьма значительно — на 17,8%, до максимума текущего года в $1 млрд 556 млн, а продаж населению — на 3,3%, до $624 млн, наивысшего результата с декабря 2007 года.
Интерес казахстанцев к единой европейской валюте на фоне сохраняющейся напряженности в Старом Свете с долговыми проблемами тамошних государств, естественно, снижался. В статистике Нацбанка это выразилось в заметном сокращении объема покупки населением этой валюты в августе — на 10,3%, до 122 млн евро, а также продаж ее в обменные пункты — на 5,3%, до 54 млн евро.
Зато британский фунт можно считать оплотом стабильного интереса к нему клиентов обменных пунктов, так как по этой валюте в августе показатели остались на июльском уровне: 7 млн фунтов — по скупке населением и 3 млн фунтов — по продаже в обратном направлении.
Что касается других составляющих монетарной статистики, то, судя по выкладкам аналитиков Нацбанка, августовские потрясения на фондовых рынках заметно сказались на денежных агрегатах. Так, денежная база (резервные деньги) за последний месяц лета уменьшилась на 9,7% по сравнению с июлем, до 2 трлн 885,7 млрд тенге, включая наличные деньги вне Нацбанка в объеме 1 трлн 419,5 млрд тенге и депозиты банков второго уровня и других организаций в центральном банке в 1 трлн 466,2 млрд тенге. Объем наличных денег в обращении (агрегат М0) увеличился на 1,6%, до 1 трлн 254,1 млрд тенге, в то время как денежная масса (М3) сократилась на 2,3%, до 9 трлн 514,3 млрд тенге.
Наше внимание привлек и тот факт, что августовские потрясения на финансовом рынке не вызвали дружного подъема ставок вознаграждения по кредитам, что вполне логично должно было произойти как следствие исхода спекулянтов с нашего рынка и повсеместного сокращения долларовой ликвидности. В реальности же аналитики Нацбанка отметили в августе снижение ставок вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге небанковским юридическим лицам на 0,2%, до 11,8% годовых к 1 сентября, а в годовом выражении — на 1,9%.
Но это в целом, тогда как «длинные» займы сроком свыше 5 лет таким клиентам подорожали за последний месяц лета на 2%, до 11,7% годовых, кредиты на срок от 1 года до 5 лет — на 0,2%, до 12,3%, а от 1 до 3 месяцев — на 0,5%, до 11,8%. Тем не менее в годовом выражении по указанным займам сложилось снижение ставок соответственно на 1,3; 1,5 и 1,9%.
Для заемщиков — физических лиц по тенговым займам банки снизили ставки вознаграждения в августе по сравнению с июлем на 1,1%, до 19,9%, но за год здесь сложился прирост на 0,1%. Кредиты сроком свыше 5 лет подорожали соответственно на 0,3 и 0,9%, до 13,1% годовых, а до 1 месяца — на 5,4 и 1,6%, до 20% годовых. К явному позитиву отнесем заметное снижение ставок по займам сроком от 1 до 3 месяцев — соответственно на 4,4 и 14,6%, до 13,3% годовых, от 3 месяцев до 1 года — на 2,5 и 55%, до 23,0% годовых.
По кредитам в инвалюте статистический расклад выглядит следующим образом. В целом ставки вознаграждения по ним снизились как в августе, так и в годовом исчислении: для небанковских юридических лиц — соответственно на 0,1 и 2,4%, до 8,7% годовых, населения — 1,3 и 1%, до 12,9% годовых. Исключение из этого позитива у корпоративных клиентов составили лишь кредиты сроком до 1 месяца, которые подорожали в августе на 0,2%, до 4,4%. А заемщикам от населения пришлось платить больше по кредитам сроком до 1 месяца, которые подорожали в августе на 0,1%, а за год — на 6,4%, до 14,8% годовых, и от 1 года до 5 лет — здесь ставки поднялись соответственно на 3,6 и 1,2%, до 15,7% годовых.
«БТА Банк» уходит в «просрочку»
В продолжение кредитной темы перейдем теперь к данным аналитиков Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Нацбанка на эту тему. Напомним читателям, что в предыдущем номере нашей газеты со ссылкой на этот же источник отмечалось снижение совокупных активов и собственного капитала банковского сектора за последний месяц. Зато его совокупный ссудный портфель (с учетом межбанковских займов) увеличился на 1,3%, до 9 трлн 802,9 млрд тенге, а в абсолютном выражении — на 127,4 млрд тенге.
Отметим также и небольшой прирост доли стандартных займов в этом портфеле за август — с 25 до 25,1% вместе со снижением доли безнадежных кредитов с 22,6 до 21,2%. Правда, произошло увеличение этого показателя по сомнительным займам — с 52,4 до 53,7%, а также по кредитам, относящимся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным, — на 2,3%, до 35,6%. Увеличилась в августе и доля займов, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, — на 1,6%, до 28,7%.
От общей картины перейдем к «персоналиям». Лидирующий по размеру ссудного портфеля «Казкоммерцбанк» увеличил его за последний месяц лета на 0,4%, до 2 трлн 250,6 млрд тенге, следующие за ним члены триумвирата «триллионников» — «БТА Банк» и «Народный банк Казахстана» — соответственно на 0,1%, до 1 трлн 910,8 млрд, и 0,9%, до 1 трлн 269 млрд. Далее расположился тандем в составе «АТФБанка» (0,5%, до 847,5 млрд) и «Банка ЦентрКредит» (1,1%, до 789,2 млрд).
Во главе «второго эшелона»
Замыкают первую десятку по этому показателю kaspi bank (прирост на 2,7%, до 326,7 млрд), «Цеснабанк» с впечатляющим увеличением на 21,3%, до 275,6 млрд, что позволило ему передвинуться за август с
По объему кредитов с просрочкой платежей впереди
Вторым здесь все так же идет «Казкоммерцбанк», показавший сокращение на 5,7%, до 634,2 млрд тенге, затем следуют «АТФБанк» (0,8%, до 355,0 млрд), «Альянс Банк» (11,5%, до 328,5 млрд) и «Народный банк Казахстана», выделившийся значительным приростом объема кредитов с просрочкой платежей — на 10,5%, до 320,1 млрд.
С большим отрывом от этой группы расположились «Темiрбанк» (снижение на 0,2%, до 116,1 млрд), «Банк ЦентрКредит» (прирост на 2,5%, до 114,8 млрд), «Нурбанк», удививший приростом на 41,8%, до 90,5 млрд, kaspi bank (4,5%, до 74,3 млрд) и «Евразийский банк», показавший впечатляющее увеличение объема таких кредитов на 20,2%, до 32,7 млрд. А их доля в ссудном портфеле выше среднего уровня оказалась помимо «БТА Банка» среди ведущих участников рынка еще и у «Альянс Банка» (59,5%), «Темiрбанка» (53,6%) и «АТФБанка» (41,9%).
«БТА Банк» также остается лидером по объему кредитов, списанных за баланс, — 500,4 млрд тенге на 1 сентября, неработающих займов — 1 трлн 426,3 млрд, причем по этим показателям в августе сложился прирост соответственно на 0,3 и 6,6%, а также по размеру просроченной задолженности, включая просроченное вознаграждение, — 1 трлн 203,4 млрд. Кстати, «просрочка» у этого банка выросла за последний месяц лета на пугающие 17,5%, а в абсолютном выражении — на 179,1 млрд тенге!
Неудивительно, что и в целом по банковскому сектору этот показатель также увеличился — на 5,3%, до 2 трлн 737,3 млрд тенге. «БТА Банк» лидирует также и по доле «просрочки» в ссудном портфеле — почти 63% при среднем уровне по банковскому сектору 27,9%. Выше этой планки оказались также «Альянс Банк» (45,6%), «Казкоммерцбанк» (29,8%) и «Казинвестбанк» (40,3%).
Мина под китайцев
Понятно, что при столь быстро ухудшающемся состоянии ссудного портфеля постоянно падает и привлекательность «БТА Банка» для инвесторов, особенно если принять во внимание размер его отрицательного собственного капитала в минус 73 млрд тенге по состоянию на 1 сентября. Между тем согласно законодательству при установлении отрицательного собственного капитала у банка регулятор не только вправе покарать его за нарушение соответствующего пруденциального норматива, но и по согласованию с правительством принять решение о принудительном выкупе акций с последующей их продажей новому инвестору!
А пока в Нацбанке раздумывают, как повернуть «дышло» закона в данном случае, биржевики вполне предсказуемо объявили несостоявшимися голландские торги по продаже на KASE международных облигаций «БТА Банка» трех выпусков. Общая сумма предложенных продавцом бондов (в этой роли выступало АО «БТА Секьюритис») составляла порядка $181 млн, при этом отдельные лоты оценивались весьма скромно — всего $35.
Увы, дешевизна товара,
Справедливости ради отметим, что «БТА Банк» сумел на днях выплатить $175 млн в качестве погашения второго транша в рамках соглашения по возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Такую же сумму банку предстоит выплатить до 31 марта следующего года, а затем до конца сентября — еще $173,2 млн. А нужны эти средства БТА для выпуска инструментов торгового финансирования с последующим их представлением клиентам банка для исполнения экспортных и импортных контрактов.
И хотя желающих приобрести контроль или хотя бы долю в «БТА Банке» на горизонте вроде бы не наблюдается после фактического отказа «Сбербанка» от такой сделки, а «Евразийский банк» и «Народный банк Казахстана», заявлявшие в свое время о подобном намерении, больше не затрагивают эту тему, слабый луч надежды дала недавняя встреча главы государства с президентом китайской CITIC Group Тяном Гуоли. С учетом того, что эта группа владеет сейчас 44 дочерними банками в Гонконге, США, Канаде, Австралии и других странах, в финансовых кулуарах южной столицы вновь начали циркулировать пересуды по поводу возможного вхождения китайцев в капитал «БТА Банка». Кстати, момент для такой сделки весьма удачный, так как цена покупки сейчас может быть весьма низкой. Правда, сам
Прочитали — удивились
«Казкоммерцбанк» и Нацбанк воздержались от комментариев к информации, опубликованной российским «Коммерсантом», о несостоявшейся сделке по покупке тамошней «дочки» британского Barclays. Но нас в этой публикации привлек ценовой ориентир несостоявшейся сделки. Как утверждают наши коллеги, их источники говорили о продаже британской «дочки» за 1,2—1,3 «книги», то есть с таким коэффициентом к ее капиталу. Учитывая, что ситуация в российском банковском секторе гораздо лучше, чем у нас, можно полагать, что правительству Казахстана вряд ли удастся распродать национализированные банки хотя бы за 1 «книгу», то есть по цене, равной капиталу!
Что касается «Барклайс Банка», то, согласно его финансовой отчетности, прошлый год был завершен им с активами 27,4 млрд рублей при убытке минус 156,3 млн и объеме собственных средств 5,2 млрд. Банк также показал солидный прирост объема кредитования — на 67,3%, до 10,5 млрд рублей.
О том, что британцы приняли решение уйти из России и продать свою «дочку», тамошние СМИ сообщали не раз, не уточняя, правда, цены ожидаемой сделки. Известно лишь, что, когда группа Barclays покупала в 2008 году «Экспобанк», переименованный затем в «Барклайс Банк», цена сделки составила 17,6 млрд рублей, или 4 «книги».
Учитывая, что списание с этой «дочки» потерь по goodwill составило более 12 млрд, можно утверждать, что сумма $150—200 млн (вполне, кстати, по силам «Казкому») могла бы удовлетворить запросы продавца. Но, как утверждает «Ъ», на пути почти завершенной сделки встал казахстанский регулятор — Нацбанк, всеми способами стремящийся ограничить риски по приобретению нашими банками активов за рубежом. Хотя с другой стороны, на позицию «Казкома» могли повлиять и потрясения на фондовых рынках в августе и сентябре, значительно снизившие его капитализацию.
Разгадать бы RBK
Среди текущих новостей банковского сектора отметим информацию «Банка ЦентрКредит», отметившегося солидными выплатами по своим обязательствам. По международным облигациям, выпущенным в сентябре 2006 года, инвесторы получили от него сумму основного долга по этим бондам в $95,1 млн и последнее купонное вознаграждение в $3,9 млн. А по внутренним облигациям, размещенным на рынке в сентябре 2004 года, банк перевел сумму основного долга в 2 млрд тенге и заключительный купон на 103 млн тенге.
«Альянс Банк» выплатил инвесторам купонное вознаграждение по международным бондам трех выпусков на общую сумму более $38 млн, а также купон на $8,6 млн по облигациям, оплачиваемым за счет так называемых взысканных сумм от пула корпоративных и МСБ займов. В стане частных банков отличился и «Казком», от которого инвесторы получили купон на 353,3 млн тенге.
Исправно рассчитывались по своим обязательствам и контролируемые государством финансовые институты. Банк развития Казахстана по своим международным облигациям, предложенным рынку в марте 2006 года, порадовал кредиторов выплатой купона в $3 млн. ФНБ «
По информации КазТАГа, «Казинкомбанк» прошел государственную перерегистрацию в связи с изменением его названия на Bank RBK. Правда, на сайте КФН Нацбанка Bank RBK все еще указан под старым названием, а его владельцы не расшифровали таинственную аббревиатуру нового наименования. Напомним читателям, что его крупным участником является ветеран «Евразийской группы» Фарид Люхудзяев, долгое время державшийся в тени своих
Валюта
Ввиду нарастания влияния ситуации на российском валютном рынке на тенге в этот раз мы решили осветить ситуацию в паре доллар/рубль. С начала недели российская валюта продолжила слабеть против «американца», закрепившись выше отметки 32,50. Аналитики «Сбербанка России» объяснили это «сохраняющимся оттоком капитала и выходом нерезидентов, ориентирующихся на сохранение негативного состояния глобальных площадок». Как считают эксперты, поддержку для ослабления рубля оказывают спекулятивные настроения на рынке. «Данную тенденцию усиливают действия спекулянтов, реагирующих в большей степени на конъюнктуру нефтяного рынка», — отмечают они. В качестве позитива для российской валюты аналитики обращают внимание на высокое положительное сальдо по внешнеторговым операциям России: «Игроки руководствуются тем, что сохраняющийся значительный профицит торгового баланса формирует фундаментальные предпосылки для укрепления национальной валюты, что может быть реализовано после улучшения внешнего фона». Однако негативом для курса рубля в паре с долларом, по их оценкам, остается снижение цен на нефть.
«В настоящее время нефтяные котировки, отражая пессимистичное отношение к рисковым активам, подвергаются серьезному давлению, в частности — нефть марки Brent вплотную приблизилась к 100 долл./барр. В целом данный уровень выглядит важным психологическим порогом, и мы не исключаем, что его пробитие может серьезно поддержать спекулятивные покупки валюты», — считают аналитики.
Источник: Газета “Голос Республики” №35 (211) от 7 октября 2011 года
