3 C
Астана
28 марта, 2024
Image default

Банки СНГ кредитуют только по-крупному

Рис­ки в бан­ков­ской систе­ме РФ и СНГ уве­ли­чи­лись в свя­зи с кон­цен­тра­ци­ей кре­дит­ных порт­фе­лей, отме­че­но в отче­те рей­тин­го­во­го агент­ства Moody’s. Бан­ки ста­ли более уяз­ви­мы из-за повы­ше­ния объ­е­ма круп­ных кре­ди­тов, кото­рые давят на их капи­тал, счи­та­ют экс­пер­ты агентства.

Автор: Ека­те­ри­на БАЛАЕВА

Агент­ство про­ана­ли­зи­ро­ва­ло изме­не­ния дан­ных, про­изо­шед­шие с 2007 года, по 20 круп­ней­шим кре­ди­там и депо­зи­там 85 бан­ков Рос­сии и 50 бан­ков из дру­гих стран СНГ. В бан­ках стран СНГ сред­нее отно­ше­ние сум­мы 20 круп­ней­ших кре­ди­тов к акци­о­нер­но­му капи­та­лу на сере­ди­ну 2011 года достиг­ло 238%, в то вре­мя как на конец 2010 года оно состав­ля­ло 225%, а на конец 2009-го — 210%.

Еще пока­за­тель­нее то, что сум­мар­ная доля 20 круп­ней­ших кре­ди­тов на сере­ди­ну 2011 года вырос­ла до 45% порт­фе­ля, что явля­ет­ся самым высо­ким с кон­ца 2007 года зна­че­ни­ем. Четы­ре года назад этот пока­за­тель рав­нял­ся 42%.

Высо­кие уров­ни кре­дит­ной кон­цен­тра­ции могут уси­лить нега­тив­ное дав­ле­ние на каче­ство акти­вов бан­ков СНГ по мере ухуд­ше­ния мак­ро­эко­но­ми­че­ской ситу­а­ции в 2012 году, счи­та­ют экс­пер­ты Moody’s.

Агент­ство обра­ти­ло вни­ма­ние, что в Рос­сии, круп­ней­шей эко­но­ми­ке реги­о­на, пока­за­те­ли кре­дит­ной кон­цен­тра­ции так­же ухуд­ши­лись: отно­ше­ние сум­мы 20 круп­ней­ших кре­ди­тов к вели­чине капи­та­ла вырос­ло с 211% в 2009 году до 244% на сере­ди­ну 2011 года. «Это гово­рит о том, что в бан­ках воз­об­но­вил­ся рост кре­ди­то­ва­ния за счет выда­чи круп­ных кре­ди­тов, что созда­ет допол­ни­тель­ное дав­ле­ние на их капи­тал», — пола­га­ет агентство.

Уров­ни кон­цен­тра­ции, отме­ча­е­мые в бан­ках СНГ, явля­ют­ся одни­ми из самых высо­ких в мире. Они в три раза пре­вы­ша­ют ана­ло­гич­ные пока­за­те­ли бан­ков США, в кото­рых отно­ше­ние 20 круп­ней­ших кре­ди­тов к акци­о­нер­но­му капи­та­лу состав­ля­ет око­ло 70%, в два раза выше, чем в бан­ках скан­ди­нав­ских стран (око­ло 110%), и на 50% выше, чем в бан­ках Азии (око­ло 150%). Высо­кий уро­вень кре­ди­то­ва­ния отдель­ных заем­щи­ков обу­слов­ли­ва­ет высо­кие кре­дит­ные рис­ки, посколь­ку дефолт одно­го круп­но­го заем­щи­ка может ока­зать зна­чи­тель­ное нега­тив­ное вли­я­ние на каче­ство акти­вов, при­быль­ность и капи­та­ли­за­цию банка.

Кро­ме того, про­бле­ма кон­цен­тра­ции кре­дит­но­го рис­ка обост­ря­ет­ся в свя­зи с высо­ким уров­нем кре­ди­то­ва­ния бан­ка­ми аффи­ли­ро­ван­ных струк­тур. Сред­ний уро­вень кре­ди­тов, выдан­ных бан­ка­ми СНГ свя­зан­ным сто­ро­нам, на конец 2010 года состав­лял око­ло 10% от общей сум­мы выдан­ных кре­ди­тов и око­ло 50% от акци­о­нер­но­го капи­та­ла. «Это в пять раз выше, чем ана­ло­гич­ные пока­за­те­ли бан­ков Цен­траль­ной и Восточ­ной Евро­пы и вдвое выше, чем в бан­ках Ближ­не­го Восто­ка», — отме­че­но в отче­те агентства.

Агент­ство Moody’s ожи­да­ет повы­ше­ния уров­ней кон­цен­тра­ции в бан­ках СНГ в тече­ние после­ду­ю­щих 12—18 меся­цев. Рост ново­го кре­ди­то­ва­ния будет низ­ким в свя­зи с вола­тиль­но­стью опе­ра­ци­он­ной сре­ды в реги­оне, и бан­ки, веро­ят­но, будут более тща­тель­но отби­рать новых заем­щи­ков. Таким обра­зом, объ­ем кре­ди­тов, предо­став­ля­е­мых суще­ству­ю­щим заем­щи­кам, вырас­тет, что вызо­вет даль­ней­ший рост кон­цен­тра­ции кре­дит­но­го портфеля.

Высо­кие кре­дит­ные рис­ки и рис­ки лик­вид­но­сти, свя­зан­ные с кон­цен­тра­ци­ей на отдель­ных заем­щи­ках, про­дол­жа­ют оста­вать­ся одной из при­чин низ­ких рей­тин­гов бан­ков Рос­сии и стран СНГ, под­черк­ну­ло агент­ство. Ведь это пред­став­ля­ет угро­зу для каче­ства акти­вов, осо­бен­но с уче­том вола­тиль­ной опе­ра­ци­он­ной сре­ды. Ни один банк в СНГ не име­ет само­сто­я­тель­но­го рей­тин­га финан­со­вой устой­чи­во­сти инве­сти­ци­он­но­го уров­ня (выше «Ba1»), и агент­ство счи­та­ет высо­кие уров­ни кон­цен­тра­ции основ­ной при­чи­ной дефол­тов ряда бан­ков в этом регионе.

Moody’s так­же счи­та­ет, что уро­вень дове­рия вклад­чи­ков в дан­ном реги­оне оста­ет­ся низ­ким, что под­вер­га­ет бан­ки рис­ку вне­зап­но­го изъ­я­тия круп­ных депо­зи­тов. Нега­тив­ная рыноч­ная конъ­юнк­ту­ра в 2012 году уси­ли­ва­ет риск воз­ник­но­ве­ния неста­биль­но­сти в роз­нич­ных вкла­дах, что может при­ве­сти к росту кон­цен­тра­ции в кор­по­ра­тив­ных депозитах.

Цен­траль­ные бан­ки стран СНГ при­зна­ют нали­чие рис­ков, свя­зан­ных с высо­ки­ми уров­ня­ми кон­цен­тра­ции, одна­ко агент­ство Moody’s пола­га­ет, что они вряд ли пой­дут на уже­сто­че­ние бан­ков­ско­го регу­ли­ро­ва­ния в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве. Это объ­яс­ня­ет­ся мед­лен­ны­ми тем­па­ми про­ве­де­ния бан­ков­ских реформ в этом реги­оне в целом, а так­же про­ти­во­дей­стви­ем со сто­ро­ны банков.

Впро­чем, вла­сти Рос­сии все же наме­ре­ны огра­ни­чить воз­мож­но­сти бан­ки­ров кре­ди­то­вать из средств соб­ствен­ных бан­ков дру­гие свои же про­ек­ты. Поэто­му пра­ви­тель­ство наме­ре­но вне­сти в Гос­ду­му про­ект зако­на об огра­ни­че­нии кре­ди­то­ва­ния бан­ка­ми свя­зан­ных с соб­ствен­ни­ка­ми заем­щи­ков. Об этом заявил замгла­вы Мин­фи­на Алек­сей Сава­тю­гин. По его сло­вам, доку­мент будет вне­сен на рас­смот­ре­ние ново­го соста­ва Гос­ду­мы в весен­нюю сес­сию. Пра­ви­тель­ство акти­ви­зи­ро­ва­ло рабо­ту в этом направ­ле­нии, после того как из-за подоб­ных опе­ра­ций финан­со­вые про­бле­мы воз­ник­ли у Меж­пром­бан­ка и Бан­ка Москвы.

Мно­гие экс­пер­ты раз­де­ля­ют оцен­ки Moody’s, отме­чая уси­ле­ние кре­дит­ных рисков.

«В дан­ной ситу­а­ции рост кон­цен­тра­ции кре­дит­но­го рис­ка выгля­дит как усу­губ­ля­ю­щий фак­тор для сег­мен­та, — отме­тил ана­ли­тик УК “СОЛИД Менедж­мент” Мак­сим Семя­нин. — Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что на пять круп­ней­ших заем­щи­ков в бан­ках при­хо­дит­ся 50% капитала».

Впро­чем, Наци­о­наль­ное рей­тин­го­вое агент­ство (НРА) счи­та­ет, что нель­зя сме­ши­вать оцен­ки бан­ков­ских систем Рос­сии и СНГ, посколь­ку каче­ство этих систем суще­ствен­но раз­ли­ча­лось в ост­рый пери­од кри­зи­са 2008—2009 годов. «Рос­сий­ская бан­ков­ская систе­ма, что под­твер­ди­ло реаль­ное стресс-тести­ро­ва­ние пери­о­да кри­зи­са 2008 года, обла­да­ет высо­кой спо­соб­но­стью испол­нять свои обя­за­тель­ства как в наци­о­наль­ной, так и в ино­стран­ной валю­те», — отме­тил гене­раль­ный дирек­тор НРА Вик­тор Четвериков.

К тому же, по мне­нию неко­то­рых участ­ни­ков рын­ка, рос­сий­ским бан­кам спра­вить­ся с про­бле­ма­ми помо­жет государство.

Пер­вый вице-пре­зи­дент Газ­пром­бан­ка Ека­те­ри­на Тро­фи­мо­ва пола­га­ет, что госу­дар­ствен­ное рефи­нан­си­ро­ва­ние долж­но играть роль буфе­ра и сгла­жи­вать рез­кие пере­па­ды на рын­ке. Этот про­цесс уже начал­ся: в насто­я­щее вре­мя отме­ча­ет­ся тен­ден­ция уве­ли­че­ния сро­ков рефи­нан­си­ро­ва­ния, под­черк­ну­ла гос­по­жа Трофимова.

Впро­чем, воз­мож­но­сти госу­дар­ства для спа­се­ния бан­ков­ской систе­мы в слу­чае кре­дит­но­го кри­зи­са не столь вели­ки, как три года назад. В свя­зи с этим бан­кам сто­ит поду­мать о дивер­си­фи­ка­ции сво­их порт­фе­лей, тем более что реаль­ный сек­тор эко­но­ми­ки по-преж­не­му испы­ты­ва­ет нехват­ку финансирования.

See more here:
Бан­ки СНГ кре­ди­ту­ют толь­ко по-крупному

архивные статьи по теме

Уральский акын критикует Акорду

Кто в Карачаганаке — тот получит приз

Два лица арабской революции